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风电光伏迎政策利好 行业景气度值得期待

时间:2022-03-30 10:04:23

 

来源:证券日报网

3月29日,国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》提到,大力发展风电光伏。包括加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系;继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管等。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示,为了实现“双碳”目标,既要加大节能降耗的力度,还要加快发展可再生能源,提高非化石能源占能源消费总量的比重,逐步压减化石能源消费总量。

《意见》提及的2022年目标之一是,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

3月22日,国家发改委、国家能源局正式发布的《“十四五”现代能源体系规划》中也提出,到2025年,非化石能源发电量比重达到39%左右。意味着以风电、光伏为代表的非化石能源发展空间较大。

东吴证券分析师周尔双表示,作为现阶段度电成本最低的清洁能源,我国陆上风电已实现平价上网,叠加电力市场改革、能源消纳能力提升以及政策退补推进市场化需求等,我国风电行业有望进入市场需求驱动的快速成长阶段。

长江证券研报指出,1月份至2月份国内光伏新增发电装机10.86GW,同比增长234%,达到历史同期最高水平;且年初至今不完全统计的光伏项目招标规模超52GW,亦是创历史记录的招标体量。随着3月份至4月份逐步进入基建项目建设旺季,光伏需求有望加速,值得市场期待。

刘向东认为,大力发展风电、光伏行业,将有助于企业实现“碳中和”目标,并通过市场化碳减排增加获益空间,侧重于清洁能源发展的上市企业,将会是机构投资者重点关注的价值投资方向,因此相关上市公司股价长期将会保持稳中上升趋势,短期将会对利好政策作出及时反馈。

数据显示,截至3月29日,A股风电、光伏板块合计共有66只成份股。其中,有30只个股近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,而迈为股份、福斯特、福莱特、金风科技、金博股份、大全能源、运达股份、通威股份、隆基股份、晶盛机电、晶科能源、中环股份等12只个股获得5家及以上机构联袂看好。

进一步梳理发现,在30只个股中,赛伍技术、大金重工、中信博、金博股份、通威股份、帝科股份、航天机电、大全能源、隆基股份等9只个股最新收盘价较机构给予的最高目标价,仍有60%以上的上升空间。

周尔双认为,在风电景气度向好的背景下,建议关注高质量、高壁垒的零部件主线。一是法兰:大型化法兰对供应商的技术和资金实力都提出了更高要求,市场集中度将提升;二是海缆:2021年国内风电海缆市场规模约156亿元,海缆准入门槛高,需强制认证,验证周期较长,较陆缆盈利能力更强等。

在民生证券分析师邓永康看来,享受技术红利的光伏企业有望迎来“市占率提升+享受技术溢价”的双重优势。建议投资者关注受益于需求景气度提升,出货量同比高增的一体化组件企业隆基股份等。

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