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通信行业:“东数西算”加速建设 关注产业链投资机会

时间:2022-04-13 10:04:24

 

来源:中银证券

摘要:日前,“东数西算”加快建设,重庆集群两大数据中心已然开工,加速项目进程。“东数西算”大型项目于2022年2月18日正式启动,协调东西部算力资源,共规划设立8个枢纽10个国家数据中心。国家战略和建设进度加快利好“东数西算”产业链,重点标的亟待价值发现。

本周观点:

题材面:日前,“东数西算”加快建设,重庆集群两大数据中心开工,加速项目进程。2022年2月18日,国家启动“东数西算”大型项目协调东西部算力资源,共规划设立8个枢纽10个国家数据中心。“东数西算”开展具有重大战略意义,数据和算力成为了重要生产要素;东西部算力资源分配不均,项目协调调度算力,实现高效发展。国家战略和建设进度加快利好“东数西算”产业链,重点标的亟待价值发现。建设时期上游基础设施建设最先受益,利好上游厂商;东部土地资源获取能力和西部上架率要求决定了IDC运营龙头企业强者恒强;低PUE要求使得液冷龙头厂商受益。

“金股”组合关注:运营商(中国移动、中国电信)、光模块(新易盛、天孚通信)、IDC(科华数据、数据港、创意信息、英维克)、以太网交换机(三旺通信)、连接器(瑞可达)。

行情回顾:

上周运营商上涨0.09%,其余子板快受市场影响均小幅回调。目前投资风格依旧以防御为主,推荐高股息率和高价值的股票,建议持续关注公司年报和一季报披露,其中以运营商为主的通信板块业防御性较强,建议持续关注。从全周(0406-0408)来看,“金股”组合周收益有所提升,按照流通市值加权平均值数计算组合周涨跌幅为0.25%,跑赢通信板块(-0.8%)、创业板指成份(-3.66%)、上证综合指数成份(-0.67%)、沪深300(-0.52%)。

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