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新通信行业研究报告：云市场增量将引爆云计算的“世界大战”

时间：2016-12-20 07:48:00 来源：

中电信发布业务发展策略,五大生态圈同步精进。12 月8 日中国电信智能生态合作暨终端产业峰会以“泛智能、新生态”为主题,全面展示了转型构建五大智能生态圈的战略:其一、智能连接生态圈;其二,智慧家庭生态圈;其三,互联网金融生态圈;其四,新兴ICT 生态圈;其五,物联网生态圈方面。中国电信也会向其合作伙伴提供数亿元的激励政策。我们判断,未来“智能化”将更加深刻影响到社会发展和人们的生活,五大生态圈将紧握智能时代的潮流,为整体产业链上的各方创造出新的发展机遇,建议重点关注:中兴通讯、高新兴、东软载波等。

腾讯阿里逐鹿海外云市场,云计算“世界大战”开打。12 月8 日,腾讯云宣布于本月内全面开放11 个海外服务节点,在全球的服务节点达到了19 个,成为目前在全球云计算基础设施最完善的中国互联网云服务商。而阿里云则宣布位于欧洲、中东、日本和澳大利亚的数据中心将于年内相继开服,其全球服务节点增至14 个。另外,腾讯与阿里分别将所有海外的数据中心资费提供近7 折优惠。我们预测,随着2016年中国对外直接投资创新高地超过1,700 亿美元,由国内企业出海所形成的国际云市场增量将引爆云计算的“世界大战”, 因此国内两大云巨头会集中在同一时间段逐鹿海外市场。建议重点关注:积极布局云转型的广东榕泰,以及提出和实践社区云战略的网宿科技等。

投资建议:中银新通信组合配置建议持续关注拥有国际一流竞争实力和市场地位,垂直整合和业务能力稳步提升,而价值却被长期低估,有望在公司治理取得突破的中兴通讯。重点推荐全球领先的光通信设备龙头烽火通信,将持续受益于行业高景气,国网安全转为数据服务民用潜力巨大,ICT 融合转型路径明确。光迅科技的光通信产品垂直一体化布局、成本优势明显,硅光有布局卡位优势。另外,对于在通信芯片研制方面基础扎实,将长期受益于物联网终端放量的东软载波,都可以重点关注。

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