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上半年新基金发行热闹 赚钱效应依然明显

时间:2021-07-06 16:05:31 来源:每日经济新闻

今年上半年,随着A股市场波动,基金发行也经历了“冰火两重天”,尽管如此,新成立的基金数量和募资规模均创新高。

Wind数据显示,今年上半年一共有790只新基金成立,创历史新高;总共募资1.54万亿元;平均发行份额达到19.51亿份。这是基金行业最好的一个上半年。

《每日经济新闻(博客,微博)》记者发现,基金规模不断攀升,与公募基金的赚钱效应关系密切。上半年,普通股票型基金的整体回报率达到9.45%,在所有类型的基金中,业绩最好的是周晶和杨洋管理的QDII基金华宝标普油气A美元,年内回报达到60.81%。主动权益类基金中表现最好的则是韩广哲管理的金鹰民族新兴,上半年净值上涨53.15%。

上半年新基金发行热闹

今年上半年的新基金发行市场,可以用两个字来形容,那就是“热闹”。

Wind数据显示,上半年新成立了790只基金,总共募集资金1.54万亿元,平均发行份额19.51亿元。把这些数字放在任何一个时间段来看,都是领先的。从这个统计结果可以看出,上半年成立的新基金数量是近年来最多的,哪怕是基金募集最为火爆的去年上半年,也没有超过这一数字。而从募集资金的规模来看,1.54万亿元在历年上半年中也算是最高的,足见今年上半年新基金募集的高歌猛进之势。

其中,新成立的主动权益类基金一共有644只,占总数的超过80%。如果要从募集规模来看,上半年新发主动权益类基金1.25万亿元的规模也占到新发基金总规模的81.36%。

其实今年新基金发行一直在争议中前行,不时有“延迟募集”“卖不动”的声音传出。事实上,近几个月来爆款基金的出现却从未停歇,今年2月明星基金经理洪流的新基金吸金约340亿元,引发市场广泛关注,同期还有多只基金的认购规模超过50亿元。在经历了一段时间的平淡后,易方达基金王成管理的易方达悦夏一年持有又成爆款。根据成立公告,该基金两个交易日获得了8.9万户投资者、129.25亿元资金认购。

5月底,最受关注的创新产品、首批9只公募基础设施投资基金(REITs)启动面向公众投资者发行,一开卖就受到投资者追捧,全部实现超募。6月下旬,首批9只双创50ETF基金也是火爆开售,多只基金第一天就超过了募集上限,开始启动比例配售。这些都反映出机构投资者和广大基民对公募基金市场高涨的热情。

基金赚钱效应依然明显

随着6月30日收盘,上半年A股市场行情结束,基金的业绩榜单也随之出炉。

从整体表现来看,回报最好的是普通股票型基金,平均收益率达到9.45%,业绩排名第一的前海开源公用事业,今年以来回报达到44.55%。相比之下,混合型基金虽然平均收益率低一些,为6.31%,但绩优基金数量更多。排在第一位的金鹰民族新兴上半年回报达53.15%,收益在40%以上的基金也有11只,表现还是可圈可点。

《每日经济新闻》记者观察到一个现象,那就是去年到今年初,很多出圈的明星基金经理上半年业绩并不算好,甚至排不进绩优主动权益类基金的榜单。这些明星基金能收复春节后的“失地”就算不错了,有的甚至亏损幅度较此前还有所加大。不过基金是一种适合长期投资的工具,短期表现优秀的基金和基金经理固然值得关注,但业绩方面还是要把时间维度拉长来看,才能更准确地了解基金经理真实的投资风格和水平。

除了关注度最高的A股主动权益类基金,今年以来表现最好的基金是一只QDII基金,由周晶和杨洋管理的华宝标普油气A美元,这只基金的年内回报已达到60.81%。其实今年以来华宝标普油气A美元一直表现不俗,前几个月都是领跑QDII基金,甚至领跑全市场基金。除了它,还有5只QDII的年内回报都在50%以上(同一只基金取业绩更好的份额,下同),可谓风头正劲。

还有就是大家关注度很高的二级债基,也就是“固收+”基金上半年的业绩表现。今年上半年“固收+”基金规模大幅增长,业绩方面虽然分化比较明显,但还是有一些表现非常不错。业绩最好的华商信用增强A今年以来回报16.14%,此外还有7只二级债基的年内收益也在10%以上。比起纯债基来说,这样的成绩算很不错了。此外,基金业绩的分化也很明显,首尾差异接近30%。


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