来源：界面新闻 苗艺伟

三季报数据显示，车险改革给行业带来的压力尚未过去。

财险“老三家”披露的前三季度保费收入情况显示：人保财险、平安财险、太保产险的车险收入较去年同期下滑明显，降幅分别为8.2%、7.9%、8%。

天风证券分析师夏昌盛表示，今年10月份以来，车险保费或将由于去年低基数的原因，增速有所回升，不过未来财险公司要提升车险保费与盈利的市占率，依然得靠对车险产业链的深度把控以及提升数据分析、定价、服务等能力。

自去年9月车险综合改革落地一年以来，保费收入下降、竞争压力增加、承保亏损，以及突如其来的暴雨洪灾，都让车险行业面临着更多不确定性。

2020年9月19日，银保监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》(下称“车险综改”)正式落地实施，至今年9月底，车险综改已满一年。

近期，银保监会披露了车险综改一年的成绩单。

银保监会政策研究局负责人叶燕斐在新闻发布会上表示，车险改革关系到广大消费者的切身利益，车险综改“降价、增保、提质”的阶段性目标基本实现，消费者普遍获益。今年前9个月车险保费收入为5622亿元，同比减少586亿元，同比下滑9.44%。

他表示，具体来看，车险综合改革落地一年后，行业出现了几大变化：

第一，保费支出明显降低，消费者获得感显著提高。截至9月底，车辆平均所缴保费2763元，较去年改革前降低21%，87%的消费者保费支出下降。据测算，改革以来，累计为我国车险消费者减少支出超过2000亿元。

第二，费用水平大幅度下降，车险市场秩序明显好转。截至9月底，全国车险综合费用率为27.8%，同比下降13.5个百分点，其中车险手续费率8.4%，同比下降7.2个百分点。车险业务及管理费用率19.8%，同比下降7.1个百分点。

第三，风险保障程度显著提高。截至9月底，在交强险保额大幅上调的基础上，商业第三者责任险平均保额提升61万元，达到150万元。其中，保额100万元及以上的保单占比达到93%。商业险的投保率由改革前的80%上升至87%。

第四，赔付水平大幅提升。截至9月底，车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.2%。

除此之外，今年以来，自然灾害对车险行业的赔付率也产生了较大的影响，叶燕斐表示，今年河南暴雨灾害，预计车险最终赔付金额可能要达到70亿元。

据界面新闻记者了解，面对车险市场的增长压力，多元化经营的战略成为不少中小型保险公司的经营战略变化重点。在此前发布的《关于推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》中就鼓励财险企业多元化经营，并要求到2023年底，非车业务比重较2020年底提升10个百分点以上，因此，以企财险、家财险、工程险、责任险、意外险和健康险等为代表的非车险业务也成为新的利润点。

例如，今年前三季度，财险行业的“老大哥”中国人保财险在车险同比下降8.2%的同时，旗下的意健险同比增速18%、农业保险增速超17.6%、货运险增速超过25.3%，实现整体收入业绩正增长。

人保财险拟任总裁于泽表示，公司加强直销渠道建设和线上化转移，加强定价能力建设，优化定价模型，推行价费联动。他还特别强调，公司坚持实施“低成本战略”，充分发挥车险规模效应，一方面挤压前端固定成本，挤压前端销售水分；另一方面注重控制后端理赔成本，进行反欺诈和防渗漏。

中国太保在三季报中表示，车险综合改革背景下，太保产险主动加强精准经营、精确管理，把握业务发展新机遇，推动业务健康稳定发展。公司探索车险经营新模式，不断深化精细化管理；非机动车辆险积极服务国家战略，持续提升风险管理能力，加快新兴领域业务布局，加强业务品质管控，进一步优化业务结构。

具体来看，在车险业务的经营方面，不少保险公司开始缩减租金、人力、理赔、中介费等多项成本。

据界面新闻记者不完全统计，今年，财险行业开始在多个省份撤销了上百个营销服务部。其中，人保财险撤销了湖北、黑龙江、云南、宁夏等多地的营业部，包括云南9家、黑龙江37家营销服务机构等。

另外，在传统车险综改压力增加的同时，不少车险企业开始主动向新能源汽车行业靠拢，寻求合作机会和新增长点。

10月12日，中国人保财险与宁德时代在北京举行战略合作框架协议，双方将在汽车后市场领域展开合作，进一步建立多层次、多领域战略合作伙伴关系，两者将会聚焦新能源车险端“老大难”的电池保险这一细分市场。

在国内新能源汽车行业，最早开始“试水”的是太平洋保险和小鹏汽车。2018年12月，小鹏汽车与太平洋产险签署战略合作协议，双方曾宣布，将计划深度对接平台与数据资源，共同研发智能出行时代的车险服务新模式，计划推出一键报案、智能定损、极速理赔等智能保险专项服务。

一家上海保险公司CEO 对界面新闻记者表示，他对新能源车险发展的看法是“喜忧参半”。

他表示，“喜”的是新能源汽车消费市场火热，面对这一新兴保险产品，多数保险公司在技术积累等方面往往处于同一起跑线，存在着“弯道超车”、抢占市场的机会。

“忧”的是，在中国新能源车险市场，造车企业处于相当强势的地位，保险公司承担了车企强势所带来的理赔高成本。例如，车企几乎掌握所有的核心数据而分享数据极其有限，车辆理赔也只能使用车企指定产品，导致险企对赔付成本的测算失真、虚高；渠道方面，新能源车企往往与大型保险公司签订合作协议，新能源汽车车主只能向车企指定的保险公司投保公司，保险公司理赔亏本也要先占领市场，中小型保险公司的车险承保议价更加困难。