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机械设备行业:“十四五”机器人产业规划出炉

时间:2022-01-05 10:04:41

 

来源:万联证券

行业核心观点:

上周(2021.12.27-12.31)申万机械设备行业指数涨幅为 2.0%,沪深 300 指数涨幅为 0.4%,机械行业相对沪深 300 指数跑赢1.6pct。申万 31 个一级行业有 25 个上涨,机械设备行业涨幅排名第 14 位,总体表现位于中游。

工业机器人:15 部门联合印发“十四五”机器人产业规划,2025制造业机器人密度增长 100%。上周工信部、发改委等 15 个部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》(以下简称《规划》)。根据《规划》的发展目标,到 2025 年,我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过 20%。制造业机器人密度实现翻番。看好工业机器人国产化,在政策扶持推动及人口老龄化带来的机器换人逻辑下,“十四五”期间我国工业机器人或迎来来快速发展。

光伏设备:2025 年央企可再生能源发电装机比重需达到 50%以上,2021 年光伏装机有望超预期。政策方面,上周国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,要求到 2025 年中央企业可再生能源发电装机比重达到 50%以上。装机方面,根据智汇光伏统计,2021 年 12 月光伏并网将超过25GW(包括 4GW 以上户用光伏、2GW 以上分布式光伏、18GW 以上地面电站),按此计算 2021 年光伏新增装机将超过 60GW。设备方面,金辰股份首台 HJT PECVD 表现优异,已通过晋能科技产线验证。金辰股份设备自去年 6 月进驻晋能科技,8 月完成安装调试,经过三个多月的持续硬件改善和工艺优化,目前经过该设备产出的电池片平均效率已达 24.38%,最优批次平均效率达 24.55%。建议关注电池技术变革带来的设备更新需求。

锂电设备:11 月我国电动汽车产销创新纪录,渗透率达 17.8%。根据中汽协数据,11 月我国新能源汽车产销分别实现 45.7 万辆和45 万辆,同比分别增长 1.3 倍和 1.2 倍,新能源车产销继续刷新纪录,11 月渗透率达 17.8%。2021 年 1-11 月我国动力电池产量188.1GWh , 累 计 同 比 增 加 184.1% ; 我 国 动 力 电 池 装 机 量128.3GWh,累计同比增加 153.1%。据起点锂电统计,宁德、比亚迪、中创新航、国轩高科等 25 家企业合计规划产能 1894GWh。此外,海外锂电池厂商明年预计扩产加速。建议关注一体化锂电设备龙头、受益于海外扩产的锂电设备企业。

工程机械:CME 预估 12 月销量 22500 台,同比下降 28.64%。CME预估 2021 年 12 月挖掘机(含出口)销量 22500 台左右,同比增速-28.64%左右。分市场来看:国内市场预估销量 16000 台,增速-41%左右,国内市场销量增速降幅有所收窄;出口市场预估销量6500 台,增速 54%左右,出口市场销量增速下滑主要受 2020 年同期高基数影响。

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