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计算机行业:IT安全 国家安全的重要保障

时间:2022-04-16 10:04:37

 

来源:东方证券

IT基础软硬件与工业软件是国家安全的重要支撑。随着云计算、人工智能等数字技术的发展并融入到经济社会发展各领域、全过程,数字技术已成为推动经济发展和保障国家安全的重要因素。但是,国内芯片、操作系统、数据库和工业软件等重要领域目前依然以国外科技巨头垄断为主,对国家安全形成了较大的潜在风险。中美贸易摩擦以来,美国对中国众多科技巨头进行制裁,严重影响了相关企业的技术迭代和供应链体系,也对中国整体的产业升级形成干扰,而俄乌冲突发生后,国外科技巨头更是对俄罗斯进行“极限制裁”。在数字技术与应用的关键领域,应以政策支持使相关产业获得自主化能力的建设,从而更好保障国家安全。

基础软硬件生态体系建立,生态和性能不断强化。近年来,在政策的支持与鼓励下,国内的IT基础软硬件厂商基于技术授权和开源技术基础上积极自主研发,已经在芯片、操作系统、数据库等核心领域取得了长足的进步。芯片方面,以海光、鲲鹏、飞腾为代表的厂商,目前在售产品与海外厂商相比仍有差距但并不显著,能够满足党政办公及各行业一般业务系统需求,操作系统和数据也在开源技术的基础上持续不断迭代并。随着厂商产品技术的进步以及党政、行业信创的推进,IT基础软硬件领域的生态正在不断成熟,IT基础软硬件正由“可用”到“好用”升级。

工业软件已实现一定程度国产替代,龙头公司加强研发补足短板。工业软件覆盖工业产品全生命周期,对于现代化工业生产具有重要意义。从典型工业软件产品来看,国内CAD在二维产品上与海外一梯队厂商差距不大,但是在3D产品上仍有较大差距,近年来正积极在进行追赶;EDA产品的行业壁垒较高,新思科技等国外三巨头已经形成了全工具链、全流程的覆盖,并通过与代工厂的紧密合作形成“强者恒强”,国内厂商则多数仍处于“点工具”突破阶段,而在华为被制裁之后,EDA作为“卡脖子”环节之一,国产化进程也所有加速;工业控制则是中国在工业软件领域相对最强的方向,头部公司已经是国内份额第一,并逐步开拓国际市场。

行业信创和东数西算推动国产基础软硬件与生态走向完善。政务信创在19-21年得到顺利推广,为国产基础软硬件产业提供了规模化、体系化的的推广和实践经验,此外,行业信创也在过去几年间开始启动有望在“十四五”期间贯彻推进,在信创推进的过程中,国产芯片和重要基础软件也经历了升级迭代和产品打磨,国产生态因此不断完善。而从今年开始,国家启动“东数西算”重大工程,也是从国家基础设施地理分布与国产化软硬件生态建设两个角度,保障国家的数据和信息安全。

投资建议与投资标的

基础软硬件:服务器领域建议关注信创服务器龙头中科曙光(603019,买入),国产x86算力生态引领者海光信息(A21476,未评级),服务器ARM芯片领先企业飞腾信息(未上市,重大关联上市公司中国长城(000066,未评级));数据库领域建议关注国产数据库生态核心建设者达梦(未上市,重大关联上市公司中国软件(600536,未评级))、人大金仓(未上市,重大关联上市公司太极股份(002368,未评级));国产操作系统领域建议关注国产操作系统核心企业麒麟软件(未上市,重大关联上市公司中国软件(600536,未评级))、统信软件(未上市,重大关联上市公司诚迈科技(300598,未评级))。

工业软件:建议关注国产CAx软件龙头中望软件(688083,买入),国内EDA龙头华大九天(A21150,未评级),EDA领先企业概伦电子(688206,未评级),流程工业控制龙头中控技术(688777,买入)。

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