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通信行业:宇宙发展势头迅猛快速增长可期

时间:2022-09-14 10:05:54

 

来源:天风证券

本周行业重要趋势:

国华渤中 B2 场址海上风电项目 220kV 海缆设备及敷设施工采购公开招标中标候选人公示

9 月 9 日,国华投资山东国华时代投资发展有限公司国华渤中 B2 场址海上风电项目 220kV 海缆设备及敷设施工采购公开招标项目中标候选人公示,中天科技海缆股份有限公司为第一中标候选人,投标报价为 2.91 亿元。第二候选人为青岛汉缆股份有限公司,投标报价为 2.98 亿元。

我国元宇宙产业产值目前已超 400 亿元

“Web3.0 发展趋势高峰论坛暨 2022 元宇宙、区块链、金融科技蓝皮书发布会”在京举办。大会发布了《中国金融科技发展报告(2022)》《中国区块链发展报告(2022)》《中国元宇宙发展报告(2022)》三部年度蓝皮书,根据蓝皮书,我国元宇宙上下游产业目前产值超过 400 亿元左右。主要体现在游戏娱乐、VR 和 AR 硬件等方面,未来五年,国内元宇宙市场至少突破 2000 亿元大关。

本周投资观点:

近期市场风格切换较快,短期建议结合半年报情况,重点关注绩优以及下半年高增个股,中长期围绕高景气赛道布局。例如,海风海缆、储能、智能汽车模组/激光雷达/传感器/连接器/结构件等优质个股。

重点关注方向:通信+海风/储能/新能源、物联网/智能网联汽车、光通信、云计算等细分领域。中长期看,持续关注业绩成长性强的高景气细分赛道。

一、5G 网络:

1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

2、光纤光缆:重点推荐:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启) 、亨通光电(海洋+光纤光缆双重驱动) ,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升) 、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间) ;

3、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破) 、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技;

二、5G 应用端(汽车智能化等) :

1、物联网/智能网联汽车:重点推荐:创维数字(智能座舱+元宇宙 VR,家电联合覆盖) 、瑞玛精密(新能源汽车结构件) 、拓邦股份(智能控制器+储能) 、移远通信、广和通、威胜信息(机械联合覆盖) 、美格智能、有方科技、四方光电(机械联合覆盖)、汉威科技(机械联合覆盖) ;建议关注:移为通信、华工科技(车载传感放量)、映翰通、意华股份(汽车连接器+光伏) 、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联;

2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵) ;建议关注:会畅通讯、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)等;

三、通信+能源:

1、海风海缆:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启) 、亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动) ;

2、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖) 、润建股份(民营通信网络管维龙头,光伏运维重点突破) 、光环新网,建议关注:紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信(UDC) 、数据港等;

四、运营商:

低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;

五、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航;六、数字人民币:随着数字人民币的持续推广,未来规模化应用可期,建议关注:楚天龙、东信和平等。

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