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OLED屏幕几乎已经成为“门槛”级配置

时间:2021-09-28 19:06:27

 

来源:英才杂志

随着京东方与TCL形成稳固的“双雄”格局,韩企在液晶面板市场的撤退成为定局。加之此前LG在中国卖楼的消息甚嚣尘上,韩企的“溃败”形象呼之欲出。

然而在化学产业链的应用产品环节中,液晶半导体的风头似乎并没有电池材料强劲。那些我们耳熟能详的韩企纷纷兴建工厂、投资电池。

新能源汽车产业的快速增长令宁德时代尽享马太效应的红利,即便是市占率逊色的比亚迪也已经在今年站上过7000亿的市值。但作为下游车企而言,狡兔三窟或许才是避免动力电池“命悬他手”的稳妥战略。由此,韩企的电池“图谋”得以大展身手。

中国面板“合围”韩企

LCD全面溃败,OLED优势缩小

今年上半年,全球液晶电视面板出货量达1.3亿片,同比增长2.5%,出货面积为8312万平方米,同比增长10.3%。

京东方与华星光电在新建产线及完成并购之后,产能优势进一步扩大,与其他厂商的差距进一步拉大。

在接受《英才》杂志专访时,李东生坦言:“我们进入这个产业的时候,三星就是全球行业的标杆,TCL以它为目标追赶。用了大概11年的时间在LCD领域(局部)超越了三星。去年我们收购了三星苏州工厂,包括它的模组工厂,这也是它在中国唯一的显示工厂。”

随着三星宣布陆续停产韩国的两家工厂,曾经的“标杆”逐步退出了液晶显示产业。李东生执掌的TCL超额兑现了“5年赶上三星”的预言。

在TCL华星完成对三星苏州工厂的收购后,中国大陆面板企业在全球市场的占有率进一步提高。

目前,两家头部厂商在2021年上半年液晶面板出货面积上已占据全球超过40%的份额,京东方出货占比22.7%,华星光电出货面积占比17.7%。

2021年,随着t7产能释放以及苏州三星产能整合,TCL华星全年产能将大幅增加,行业地位和综合竞争力进一步增强。5月,广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目(t9)正式签约,未来3-5年会继续助阵产业规模及技术领先。

中国制造不仅在液晶面板领域全面主导,在OLED面板市场,中国企业也在给韩国企业制造压力。随着国产手机的价格战持续,国产OLED屏幕的渗透率也在不断提升,如今国产高端手机中,OLED屏幕几乎已经成为“门槛”级配置。

根据CINNO公布的数据显示,虽然韩国面板企业在OLED市场仍然占据领先地位,但中国面板企业在OLED面板的市占率激增。

二季度数据显示,三星的市占率依然一家独大,位居全球中小尺寸OLED面板企业头名,但值得注意的是,这一份额已经下探至70%以下。而据Omdia预计,这一情况仍将持续,我国在全球智能手机OLED面板市场中的占比,有望从今年的15%,提升至2022年的27%;而三星的市占率将下滑至65%。

与此同时,京东方和维信诺在该市场的排名分别从一季度的第三名、第四名提升至第二名、第三名,此外TCL华星的中小尺寸OLED面板出货量也环比大幅增长。在中国几家中小尺寸OLED面板企业的努力下,中国在该市场的份额由今年一季度的15.6%,提升至今年二季度的24.2%,环比上涨了55%。

韩企掀电池“战役”

逆宁德化,韩企的机会?

全球新能源汽车销售的良好表现带动了动力电池行业的快速增长。

今年6月全球动力电池装机量达到25.6GWh,同比增长了126.5%,环比增长了20.2%;1-6月累计装机量累计达到115.1GWh,同比增长了155.8%。

而前十名榜单中,中日韩企业抢尽风头。宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC、PEVE纷纷榜上有名。韩系电池厂商的表现可圈可点,增长率都达到了三位数,但与中国电池厂商同场竞技,难免还是相形见绌。与去年同期相比,LG新能源、三星SDI排名均下降了一位,SKI保持了第6。

来到中国市场,这一排名中的日韩企业显著减少。根据动力电池应用分会的统计数据显示,上半年中国市场新能源汽车装机量TOP10的电池企业分别为宁德时代、弗迪电池(比亚迪)、LG新能源、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、力神电池和塔菲尔。LG被比亚迪超过,排名下跌至第三。

不仅如此,宁德时代的全球版图也在扩张,根据这些年的财报变化可以看出,2020年较之2019年,宁德时代的海外业务占比出现了明显的提升,从3.72%来到了14.39%。这一趋势无疑是动了日韩电池企业的奶酪。

据韩国投资银行消息,LG能源解决方案上市主管公司团队目前正推进企业估值工作,将中国宁德时代、比亚迪和韩国的三星SDI定为参照企业。部分证券公司参照宁德时代市值,认为LG能源解决方案的价值约在100万亿韩元(约合人民币5647亿元)。

但有意思的是,部分观点认为,宁德时代背靠中国坚实的内需市场,LG能源解决方案难以与其相提并论,因此扩大了参照对象范围。

坐拥全球最大的新能源汽车市场,宁德时代的基本盘不仅牢固,更在向海外扩张。但与此同时,宁德时代的“一家独大”也在成为下游主机厂防范的“风险”。

虽然,今年宁德时代相继宣布拿下了现代汽车、大众、特斯拉、长城汽车、奔驰商用车等企业未来几年的订单。但是不难发现,上述车企都未对宁德时代“ALL IN”。

在中国市场,LG新能源配套了特斯拉Model Y、在全球市场也为大众ID.3、大众ID.4配备了电池;而长城汽车与戴姆勒背后也都有着蜂巢能源与孚能科技的身影。

可以预见,随着新能源汽车的渗透率不断加深,电池产业“逆宁德化”也将成为行业发展的一条“暗线”。这对于韩企而言也是客观的机遇。

近日,SKI发布公告称,公司将向在中国建设第4座电池厂,计划投资10.6亿美元(约68亿人民币)用于在江苏省盐城新建电池厂。与此前不同的是,此次工厂或将由SK独资投建,产能将超过前三家。在此之前,SKI曾于去年入股中国电池厂商亿纬锂能。

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