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“暖心服务 守护财富”中植基金召开“阳光行动”发布会 升级专业陪伴

时间:2022-11-09 17:27:07

 

来源:中国网财经

“如何为客户带去更好的资产配置咨询服务?”一直以来都是北京中植基金销售有限公司(以下简称:中植基金)孜孜不倦探寻的问题。面对当下投资市场动荡加剧、投资收益不尽如人意的现状,中植基金创积极新服务模式,全力打造“阳光行动”,帮助投资人破解当下困局。

11月8日,中植基金“暖心服务 守护财富”发布会召开,“阳光行动”正式上线。中植基金联席董事长周斌,中植基金执行总裁兼财富客户中心负责人刘欣婷,中植基金副总裁兼首席产品官、产品投研中心负责人蔡建波来到发布会现场,为投资者介绍“阳光行动”服务内容,并对当前市场行情走向、配置要点进行了分析。

周斌表示,尽管今年以来,疫情反复侵扰、地缘政治复杂、美联储多次加息等“黑天鹅”事件的频发给全球经济带来诸多不确定性影响,但经济发展长期向上的趋势是非常清晰的,权益投资市场的发展轨迹也一定会随之向上。相对于未来更大的权益资产管理规模,我们还处于高山的山脚下。所以,我们要做的就是学会财富管理,站在低点配置未来,向上发展的空间才是巨大的,而做好财富管理的决策因素就是资产配置。而作为刚刚成立一年的中植基金,我们将以产品、服务、人才、科技作为四大推力,站在客户视角,站在客户身边,长期地做好客户陪伴,为客户开展量身定制的资产配置方案,真正做到“以客户为中心,投顾驱动”的核心理念。

做好资产配置,需要考虑产品、时机以及组合三大要素。专业的配置咨询服务需要由专业的团队提供支持。在波诡云谲的市场环境下,为了更加专业、贴心地服务客户,中植基金“阳光行动”应运而生。刘欣婷介绍,中植基金“阳光行动”希望可以通过新推出的三大服务帮助客户度过当前的投资困局,一是以“1个财富顾问+1个资产配置专家+N项陪伴服务”的形式与客户会面,提供线下的账户诊断和资产配置方案;二是推出线下百场客户沙龙,为投资者解读市场产品,提供投资者教育;三是为客户提供资配权益。刘欣婷表示,“阳光行动”将致力于陪伴投资人共同优化投资账户,无论在资产还是策略上,都可以通过中植基金提供的有效配置不断地降低波动。

那么中植基金如何有效开展资产配置服务,蔡建波在发布会上送上三颗配置“定心丸”。首先是中植基金植选100™的货架体系,通过严谨的筛查法则,优中选优,挑选出经验丰富、策略成熟、绩效优秀、风格稳定、优势突出的管理人,搭建深度战略合作;其次是通过“349工作法”为客户做好投资收益目标管理,即依据家庭理财实际需求,将家庭资产划定为灵活取用的钱、人生保障的钱、投资增值的钱“三笔钱”,通过“倾听、规划、实施、陪伴”四步为客户提供量身打造的定制化服务,再用“九宫格” 配置工具为客户制定具体的配置方案,实现从“客户画像”到“配置方案”的“千人千面”一一对应服务;第三是中植基金专业、优秀的财富顾问团队,他们不仅为客户提供配置资产解决方案,而且致力于做好客户投资行为管理,帮助客户在投资焦虑时理智调整配置策略,做有温度的专业财富顾问。

“旧地图发现不了新大陆”,中植基金始终坚持顺应时代变化、市场波动和客户需求,不断地完善、创新与发展,希望成为“想客户所想,解客户所难”的一流权益投资咨询服务者。未来,中植基金将继续把“以客户为中心,坚持投顾驱动,为客户实现长期回报”作为公司使命戮力深耕,努力实现“构建客户、财富顾问、基金管理人的共赢平台,成为客户信任的全球投资顾问专家”的美好愿景,与客户共享财富未来!

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