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互联网行业:VR/AR硬件及内容发布双加速

时间:2022-09-13 10:06:32

 

来源:华安证券

主要观点:

本周行情回顾(2022-09-05至2022-09-09)

本周(2022-09-05至2022-09-09),上证指数周涨跌幅为2.37%,沪深300周涨跌幅为1.74%,恒生指数周涨跌幅为-0.46%,恒生科技周涨跌幅为-1.6%,道琼斯工业指数周涨跌幅为2.66%,纳斯达克指数周涨跌幅为4.14%。互联网传媒个股中:贝壳-W(+6.67%),中国东方教育(+5.56%),美图公司(+4.65%);ROBLOX(+20.01%),SHOPIFY(+15.61%),逸仙电商(+14.56%);万达电影(+4.41%),行动教育(+4%),中南传媒(+1.39%)涨幅居前。

多地出台新一轮稳增长促消费政策,发力汽车家电等大宗消费近日,湖北省、广东省、新疆维吾尔自治区相继出台新一轮稳增长促消费政策,促进重点领域消费加快恢复,包括发放购车补贴、汽车消费券、加油券以及加大家电促消费力度等措施,促进汽车、家电等大宗消费。

蔚来车载AR眼镜上线,苹果正开发至少三款AR/VR设备

9月5日,蔚来与Nreal共同研发的NIOAirARGlasses现已登陆蔚来车商城,可实现等效4米、130英寸的3D观影效果,是全球唯一一款具备车载防抖功能的AR眼镜,也是蔚来全景数字座舱PanoCinema重要组成部分;苹果正在开发至少三款增强现实(AR)和虚拟现实(VR)设备,其中第一款可能将命名为“AppleRealityPro”。

爱奇艺结合内容与硬件优势,大力进军元宇宙

爱奇艺·奇遇VR携手国内领先的5G+超高清应用技术平台4K花园共同打造VR超高清视频生态;爱奇艺携手国内领先的数字藏品平台iBox发行爱奇艺旗下《风起洛阳》VR系列相关数字藏品,该数字藏品首次融合线下VR体验,在爱奇艺旗下的VR全感互动线下馆中,可全方位领略到《风起洛阳》VR系列数字化的魅力。

投资建议

阿里与京东公布双11大促时间,天猫、京东将在10月24日和10月初开启种草期,有望从商家端赋予消费者购物信心,建议关注零售电商平台京东集团-SW、拼多多、阿里巴巴-SW;苹果发布新款iPhone14系列手机预售表现受欢迎,汇通达网络近十年来帮助苹果在下沉市场开设约8000家专柜,有望获益;

消费持续恢复,即时配送提供了消费需求满足方式,建议关注本地生活龙头美团-W;携程发布的《2022年中秋及秋游预测数据报告》显示,中秋节期间订单对比端午假期同期增长了137%,建议关注携程集团-S;8月31日国常会提出:“支持刚性和改善性住房需求,地方要一城一策用好政策工具箱,灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款”,随着楼市保交房和稳增长政策持续推进,居民房产交易信心有望稳企,建议关注以存量房和新房交易为主要业务,有望纳入港股通的贝壳-W;

22年暑期档总票房达91.35亿,同比上涨23.7%,建议关注光线传媒;消费复苏和线下影院的逐步恢复有望带动广告主投放意愿的提升,建议关注快手-W、分众传媒;三七互娱组建北京分部“星海工作室”,持续发力SLG手游,SLG领域游戏在中国出海游戏品类中营收排名第一。网易旗下游戏《一梦江湖》助力浙江象山旅游业。随着游戏行业政策预期平稳落地,游戏行业逐步复苏,积极拓展文化影响力,建议关注:网易-S、腾讯控股、三七互娱;元宇宙领域,硬件与内容发布双加速,蔚来与Nreal共同研发的车载AR眼镜近日上线,苹果正开发至少三款AR/VR设备,爱奇艺推出VR超高清视频生态和VR系列数字藏品,快手上线虚拟演播助手加速直播间元宇宙转型,三七互娱加入XR产业投资联盟、深化XR领域投资布局,建议关注:创维数字,恺英网络。

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