民进党当局“去中国化”遭遇重大挫败
国内纺织制造需要升级、品牌服饰因在产品企划、研发设计方面不足无法满足国内消费者的需求,这方面的改善需要较长时间的积淀。纺织出口年初以来一直下滑,国家政策鼓励跨境电商出口,中低端的出口迎合了全球经济不景气,增速较快。维持之前的投资逻辑:景气子行业:跨境电商增速均超过30%;传统龙头企业:未来服装行业最有可能产生大牛股的处于中低端的大众品牌,目前的龙头企业最有可能,且目前估值便宜;供应链整合:具有供应链整合预期的企业值得关注。品牌龙头企业直接面对消费者,具有消费第一手资料,容易引导上游相关企业整合供应链,既能提供性价比高的产品,同时能服务相关企业。转型明确发展空间大的企业受关注:品牌服饰企业利用传统供应链优势和新型发展趋势的行业嫁接,开拓新的市场空间,转型明确且准备充分的企业受关注。近期关注:高端品牌并购预期,短期有业绩支撑(歌力思);新野纺织(新疆投资政府补贴、国企改革);我们持续推荐:跨境电商(跨境通)、行业龙头(海澜之家、乔治白、航民股份)、供应链整合(南极电商、华孚色纺)、IP相关(美盛文化、多喜爱、星期六)。
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