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物联网行业:物联网新基建三年行动计划出台

时间:2021-10-01 10:04:01

 

来源:信达证券

事件:根据物联网智库等新闻报道,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》。

点评:

要点1——明确四大行动目标,定性与定量齐登场,计划落地决心强《行动计划》明确提出四大目标,突破创新能力、完善产业生态、扩大应用规模、健全支撑体系。本次计划落地决心强,四大目标中不仅包含定性指标(如2023年底国内主要城市初步建成物联网新基建),更具体点出定量指标:2023年底,推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业,物联网连接数突破20亿,完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。

要点2——提出四大基本原则,强调设施部署、产业转型、消费升级、自主可控

《行动计划》明确四大基本原则,分别指出:1)聚焦重点,精准突破,强调加快关键核心技术攻关、加快物联网新型基础设施部署;2)需求牵引,强化赋能,强调拓展应用场景、加快产业转型,同时指出需要以消费升级需求为导向,促进智能产品的研发与应用;3)统筹协同,汇聚合力,强调地方政府、科研院所、高校、企业、市场各方齐聚产业合力;4)自主创新,安全可靠,强调关键核心技术自主可控水平的重要性。

要点3——推动技术融合创新,“5G/AR/…+物联网”融合技术未来更具空间《行动计划》强调面向“5G+物联网”,充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点,丰富通信技术供给,拓展物联网应用场景,增强5G对物联网的通信支撑;《行动》还提出“人工智能+物联网”,建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。

要点4——明确12条建设指引,涵盖社会治理、行业应用、民生消费

《行动计划》强调落地“行动”,提出十二条建设指引,囊括智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅、智慧家居、智慧健康。

投资建议:AIoT赛道具备“高确定性+高成长性”,坚定看好物联网大产业方向

物联网AIoT赛道为我们长期坚定看好的大产业方向,在智能革命推动下,以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联汽车等为代表的AIoT新应用有望相继爆发,智能革命将开启AIoT大时代,物联网成长空间大且可持续性强,坚定看好物联网各大细分赛道投资机会:

1)平台:

重点推荐:宝信软件(工业互联网龙头)、中兴通讯(工业互联网优质企业)、紫光股份(工业互联网优质企业)、中控技术(工业互联网龙头);

重点关注:涂鸦智能(物联网云平台领军企业)、工业富联(工业互联网平台);

2)模组/芯片/应用:

重点关注:广和通(模组龙头)、移远通信(模组龙头)、美格智能(模组优质企业)、威胜信息(能源互联网优质企业)、宁水集团(智能水表优质企业)、鸿泉物联(车联网优质企业)、移为通信、金卡智能等;乐鑫科技(wifi芯片龙头)、瑞芯微(wifi芯片)、全志科技(物联网芯片)等;

3)智能控制器/芯片:

重点关注:和而泰(智能控制器龙头)、拓邦股份(智能控制器龙头)、贝仕达克、朗科智能等;中颖电子(MCU优质企业)等。

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