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众安保险又被“上市”? 赴港IPO备受内地企业青睐

2017-06-21 11:37:00

 

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近日有外媒指出,众安保险拟提速在香港上市,预计将于今年三季度在香港挂牌,届时,融资规模将达到20亿美元。为此,记者采访了众安保险相关负责人,对方表示对此次消息“不予置评”。事实上,这并非众安保险首次被传要“上市”,业内普遍对该类消息已提前消化。

又被传出将在香港IPO

此次消息指出,众安保险拟提速在香港IPO,于今年三季度在港挂牌上市。此次赴港IPO,众安保险计划向数家战略投资者出售5%~10%的股权,并委任瑞信、摩根大通及瑞银3家国际顶级投行作为上市保荐人,而集资规模将达到20亿美元(至少募集10亿美元资金).

为此,记者采访了众安保险相关负责人,对方表示对此次消息“不予置评”。事实上,这并非众安保险首次被“上市”。此前,随着员工持股计划的落地,以及A轮融资计划的完成,业内曾一度传出其将在A股上市,但后来上市计划却迟迟没有落实。由此,众安保险再次启动香港IPO计划。

不过,无论是在A股还是在H股,众安保险的上市都是“只欠东风”了。根据众安保险的年报可知,除了2013年开业首年出现亏损以外,2014年~2016年,众安保险已实现了连续3年盈利,净利润分别达到0.27亿元、1.68亿元以及0.09亿元。不过在2016年,众安保险净利润出现了明显缩水,同比下跌近七成。

对此,众安保险CEO陈劲曾对外表示,众安保险净利润出现断崖式下滑,主要是受到股市波动对投资收益的影响。此前两年,众安保险均实现了盈利,也是来自于投资收益,而并非承保收益。根据年报显示,2016年,众安保险的投资收益为9261万元,同比减少了八成。

在今年一季度,众安保险也出现了亏损。据众安保险的偿付能力报告,2017年一季度,保险业务收入为10.30亿元,比上季度减少了1.21亿元;净利润-3.17亿元,出现了季度性的亏损。业内人士指出,众安保险重启香港IPO计划,是为了寻求快速“补血”通道,香港市场正值牛市走势,融资能力较强。

赴港IPO成多数企业选择

不仅众安保险在重新考虑香港IPO计划,近期,国内不少公司也重新把IPO计划提上议程。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,今年以来,港股市场表现强劲,涨幅较大。不少内地企业赴港IPO,主要是认为香港市场化程度较高,赴港上市既可获得较好的国际声誉,也可获得较好的融资机会。

“而且港股市场与美股市场较为相似,在美股走势不断创新高的情况下,预计今年港股也会有不错的表现。”杨德龙指出。昨日9时,广州农商行就在港交所敲响了“开市铃”,正式宣布在香港挂牌上市,此次IPO合计发行15.829亿股,募资净额为71.63亿港元。

在此次赴港IPO,广州农商行成功引入了3家基石投资者,分别是Aerial Wonder Company Limited、百年人寿以及International Merchants Holdings,各自认购2.95亿股、2.95亿股、和0.61亿股股份。广州农商行方面表示,此次所募集的71.36亿元资金,在扣除发行费用以后,将会用于补充资本金。

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