本周建筑板块跑赢大盘,但是下跌个股数较多,观察是路桥等板块上涨幅度较大导致。细分子板块而言,房屋建设,基础建设板块受加大供地影响持续上升。本周路桥板块大幅上升,其中增幅较大个股集中在西南区域,应是受到川藏铁路开始建设和边境问题双重刺激后的反应,可关注西南边境后续新闻影响。粤港澳规划已提交至发改委,应关注其后续具体条文发布,关注是否会有落地规划对区域龙头有重大利好。

投资标的方面,主要看好钢结构建设、PPP 业务、海外工程等板块,推荐新商业模式进展良好的杭萧钢构,推荐在海外市场扩张的北方国际,推荐扎根华南布局北方的铁汉生态,关注中钢国际。

建材:

本周建材板块下跌0.10%,跑输大盘,细分子板块而言:水泥制造上涨2.28%; 玻璃制造上涨1.75%; 其他建材下跌2.37%。

本周建材领域个股,上涨26只,下跌39只,持平8只。

玻璃:

本周全国重点城市平均浮法玻璃价格下降-0.15%,其中:济南下降0%;

北京下降0%;上海下降0%; 广州保持不变0%; 成都上升0.24%; 沈阳上升0.59%; 武汉下降1.6%;西安上升0%;秦皇岛下降0.44%。

生产线方面,本周浮法生产线国内无变动。

水泥:

本周全国水泥市场价格环比下跌0.3%。价格下跌区域主要有江西和福建,幅度10-30元/吨;价格上涨地区主要是海南和四川广元,幅度10-50元/吨。7月中旬,尽管持续降雨减少,但受高温天气影响,下游需求环比提升有限,仅长三角个别区域企业发货达到7-9成,京津冀、华南和西南等大部分地区需求仍然较弱,日发货量维持在6-7成,水泥价格延续跌势。短期来看,长三角地区水泥价格随天气好转和执行限产配合,价格有望企稳;中南地区受持续降雨影响,价格有继续走弱可能;华北、西北和西南地区当前价格可以维持稳定。