行业层面：电动车：国产Model3开启预订，起售32.8万元；比亚迪湖南长沙宁乡动力电池基地启动建设，一期总投资50亿；蔚来宣布签署100亿元人民币融资框架协议；东风出行在武汉上线网约车业务；上汽集团“享道租车”发布；比亚迪小型纯电SUVS2预售10万，6月17号上市；吉利商用车首款氢燃料公交车和纯电动城间车发布；新能源：国家能源局出台2019光伏和风电项目建设工作方案；德国2018光伏设备出口同比增长8%，年发电量可达2.07亿千瓦时，黑龙江省分散式风电开发建设方案公布:98个项目，共计626.9MW；工控&电网：中国5月官方制造业PMI49.4，重回荣枯线下方，中、小型企业PMI为48.8%和47.8%，环比下降0.3和2.0个百分点。

公司层面：亿纬锂能：半年度业绩预告，归母净利4.53–5.00亿元，同增185%-215%；拟向全资子公司亿纬集能增资2亿元。新宙邦：全资子公司南通新宙邦取得年产2.8万吨新型电子化学品项目环评批复，建成后总产能将达3万吨/年。天业通联：拟发行股份购买晶澳太阳能100%的股权，交易总对价75亿元，拟发行的股份数量为9.52亿股，发行价格为7.87元/股，重组完成后实际控制人变更为靳保芳，承诺晶澳太阳能19-21年业绩6/6.5/7亿元。明阳智能：拟公开发行总额不超过人民币17亿元可转债。欣旺达：全资子公司欣旺达电动汽车被指定为易捷特X项目待开发的动力电池的供应商,车型2020-2025年需求预计达36.6万台。华友钴业：全资子公司新能源衢州拟以7.72亿元收购华海新能源99.01%的股权。天赐材料：拟发行可转债募集资金总额不超过11.4亿元。

投资策略：11月光伏政策历史拐点，1月出台平价，4月光伏指导电价，5月配额制，上周竞价方案公布7月1日截止申报，三季度旺季行情开启，光伏国内45-50GW，出口持续旺盛超预期，海外需求预计85GW+，全球130GW+，价格已企稳略升，3Q大旺季，继续强烈看好光伏龙头。风电5月指导电价出台，上周19年建设管理办法公布，总体遵照十三五规划，抢装可期，估值不高，核心零部件看好，整机拐点临近，估值修复可期；5月PMI49.4，因贸易战加剧影响复苏，工控去年Q1-4增速为12/9/4/0%，今年Q1同增1.7%超预期，Q2弱复苏，估值处于底部，强烈看好工控龙头；19年补贴政策落定，乘用车两极分化，产业链重新议价，4月销9.7万辆，同增18.1%，环降14.8%，抢装较弱，5/6月维持，预计全年160-170万辆，同增30%+，80GWh，同增40%+，全球电动化如火如荼，优先布局毛利率见底的全球龙头；今年电网投资有压力，泛在电力物联网是今年战略重点，总体规划待落地，看好龙头。

重点推荐标的：汇川技术（通用变频/伺服弱复苏、动力总成布局成效初现、收购增厚）、通威股份（政策落定旺季行情开启、硅料和PERC电池龙头）、隆基股份（政策落定旺季行情开启、单晶硅片和组件全球龙头）、阳光电源（政策落定旺季行情开启、逆变器和EPC龙头）、宏发股份（新能源汽车继电器全球龙头、通用继电器有望复苏、估值低）、正泰电器（经济复苏低压电器龙头受益、光伏运营和EPC稳健）、金风科技（风电今年抢装明确、风机和运营龙头）、国电南瑞（电网自动化和特高压直流龙头、受益泛在电力物联网）、欣旺达（消费Pack龙头逐步配套电芯、动力电池放量元年）、宁德时代（动力电池全球龙头、优质客户和领先技术）、星源材质（干法全球龙头、湿法开始上量）；建议关注：ST新梅、福莱特、日月股份、捷佳伟创、迈为股份、天顺风能、泰胜风能、麦格米特、亿纬锂能、璞泰来、新宙邦、比亚迪、天赐材料、多氟多、当升科技、天齐锂业、恩捷股份、石大胜华、国轩高科、杉杉股份、平高电气、许继电气、三花智控、林洋能源等。