大市中国

大市中国 > 财经 >

通信行业:阿里云进入2.0 时代 云计算产业链加速推进

2020-09-21 09:35:00

 

来源:东吴证券

投资要点

本周策略观点:1、阿里云进入2.0时代,发布云电脑“无影”与首款智能制造平台“犀牛智造”。阿里云发布云电脑“无影”,象征个人PC有望进入云计算时代;发布全球首个制造平台“犀牛智造”,推动工业物联网进程。云栖大会标志着云计算应用的进一步深入和推广,云计算产业链加速建设,建议重点关注IDC、光模块、物联网等机会。2、百度发布全无人驾驶Apollo和“5G云代驾”。百度预计大众明年就能在北京体验到完全无人驾驶车辆,进一步加速车联网的商用落地。建议持续关注车联网等赛道的投资机会。3、工信部即将修订发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》。随着相关法律法规进一步完善,工信部会继续推进车联网、5G等部署应用,国家战略规划成为车联网发展的重要推动力,车联网产业借着“政策东风”在各类应用场景中加速布局。建议持续关注5G、物联网、车联网等赛道优质标的。

行业动态及点评:阿里云栖大会:阿里云进入2.0时代;百度发布全无人驾驶Apollo和“5G云代驾”;阿里宣布“一号工程”犀牛智造工厂正式投产;工信部即将修订发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》。

行业前瞻:电力信息通信新技术大会(2020.09.24)、移动转售产业与大数据产业交流座谈会(2020.09.25)。

首推组合:数据港、天孚通信、中际旭创、中科创达、淳中科技。

建议关注组合:IDC:奥飞数据、光环新网、佳力图、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、鹏博士、立昂技术、世纪互联、万国数据;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技;光模块:华工科技、光迅科技、

 博创科技、新易盛;光纤电缆:亨通光电、中天科技;PCB:崇达技术、深南电路、沪电股份;散热:中石科技;天线射频:世嘉科技、通宇通讯、硕贝德;运营商/铁塔:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔;服务器/路由器/交换机:中兴通讯、兴森科技、浪潮信息;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络、会畅通讯、二六三;UWB:浩云科技;低轨卫星:和而泰、华力创通、海格通信、中国卫星、中国卫通。全国一网:歌华有线、广电网络;网络可视化:中新赛克;5G

行业专网:海能达;国网信息化:恒华科技、朗新科技;车联网:移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技。

市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨2.38%;沪深300指数上涨2.37%;行业与大盘持平;东吴通信优选指数近期表现:一周上涨1.47%,年初至今上涨34.10%。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。