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中盘股是一个重要的多元化因素

2021-06-22 15:07:36

 

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交易所交易基金 (ETF) 就其本质而言,是一种多元化的投资工具,因为它们在一个指数中包含多种股票。但在个人的投资组合中,重要的是通过代表不同资产类别的基金以及跟踪资产类别中不同部分的基金(如股票)进一步分散投资。

中型股的ETF,其跟踪中型企业,是一个重要的变化符,因为它们通常不会挥发,小盘股,但往往比大型股较高的增长潜力。让我们来看看中盘领域中最受欢迎的两个 ETF。买哪个好?

先锋中型股ETF

在先锋中盘ETF(NYSEMKT:VO)是第二大中型股ETF与约50十亿的资产管理$。它追踪 CRSP 美国中型股指数,该指数衡量约 365 家中型公司的表现。它包括位于可投资市值前 70% 到 85% 之间的公司,因此它衡量的是中盘股的较大端,市值中位数约为 250 亿美元。

它混合了增长和价值名称,被归类为混合基金。截至 5 月 31 日,三大持股分别是IDEXX、IQVIA Holdings和Centene。大约 18% 的投资组合属于科技股,15% 属于非必需消费品,另外 15% 属于工业股。

该ETF截至今年 6 月 18 日(YTD)上涨 13.3%,截至 5 月 31 日的一年回报率为 47.1%。在过去五年和 10 年期间,其年化回报率为 15.3% 和分别为 12.6%。此外,它的费用比率仅为 0.04%。

iShares 核心标准普尔中型股 ETF

该iShares安硕核心标准普尔中型股ETF(NYSEMKT:IJH)是目前市场上最大的中型股ETF,管理着约$ 63十亿的资产。它跟踪标准普尔中型股 400 指数,其中包括由标准普尔衡量的 400 只最大的中型股。中盘股涵盖了相当广泛和模糊的市场范围,具体取决于您所关注的基金或指数。该基金通常跟踪与先锋基金不同的范围,包括市值在 33 亿美元至 118 亿美元之间的股票,因为这些是标准普尔中型股 400 指数的参数。

该 ETF 的三大持股是Bio-Techne Corp.、XPO Logistics和Fair Isaac。工业板块的代表性最高,占投资组合的 18%,其次是金融和非必需消费品,各占 15%。ETF 被归类为中型成长股。

在表现方面,截至 6 月 18 日,年初至今上涨约 14%,截至 5 月 31 日的一年期上涨 56.7%。在过去五年和 10 年期间,该 ETF 的年化回报率分别为 14.6% 和 12.2 %, 分别。此外,它还具有 0.05% 的低费用率。

买哪个好?

这是两个最受欢迎的中型 ETF 是有原因的——它们的费用率最低,并且拥有长期的成功记录。iShares ETF 自 2000 年以来一直存在,自成立以来的回报率为 10.2%,而 Vanguard ETF 自 2004 年以来一直存在,自成立以来的回报率为 10.6%。

它们略有不同,Vanguard ETF 追踪中盘股的较大端,是增长和价值的结合,因此它的平均市盈率和标准差较低,这是衡量波动性的指标.iShares ETF 拥有较小的公司,表现出更多的增长特征,并且波动性指标略高。

两者都是不错的选择,但如果我必须选择一个,我可能会选择 Vanguard Mid-Cap ETF,因为费用比率略低,而且波动性指标较低,但长期表现基本一样。

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