智慧环境监测大有可为,物联网加快推动行业发展

智慧环境预期将是下半年环保领域最大的政策主题,监测范围扩大、监管垂直化和第三方运维趋势化推动商业模式和订单升级,展望未来环保税、排污权、碳交易等环保政策决策和运营都依赖完备的监测数据,推动智慧监测的需求释放。建议重点关注先河环保、雪迪龙、理工环科、聚光科技等公司。

新版《国家危险废物名录》发布,关注危废板块

6月21日环保部联合国家发改委、公安部修订的2016版《国家危险废物名录》正式发布,该版本是在2008版《名录》发布使用后的首次修订,此次修改《名录》重点有4大调整:1、将原有49大类400种调整为46大类别479种;2、增加《危险废物豁免管理清单》;3、取消“*”标注;4、危险化学品全部纳入《危险化学品目录》。我国危废实际处置率低,行业景气度高,近期危废公司加快布局、新进入者增加,建议关注危废板块,如雪浪环境等。

垃圾强制分类方案征求意见稿,要求2020年分类达90%、回收达35%

6月20日,发改委公布《垃圾强制分类制度方案》,要求到2020年底,实施生活垃圾强制分类的重点城市,生活垃圾分类收集覆盖率达到90%以上,生活垃圾回收利用率达到35%以上。方案提出将垃圾分为有害垃圾、可回收物、易腐垃圾和特殊行业废弃物四类,完善“污染者付费”探索按垃圾产生量、指定垃圾袋等计量化、差别化收费方式促进分类减量。垃圾强制分类将进一步推动生活垃圾“减量化、无害化和资源化”处理。

气价下行+电改加速,天然气分布式或迎爆发期

2015年非居民天然气降价超1.0元,同时电改推动下电力上网+售电改革加速,分布式天然气项目盈利性大幅提升,且落地条件越来越友好。我们预计今年明年或是分布式天然气项目快速释放订单的年份,未来5年潜在市场空间超过1288亿元。建议重点关注天然气分布式高弹性标的大通燃气等。

广发投资策略与组合

本周环保指数下跌0.09%,沪深300指数下跌1.07%,环保板块跑赢大盘0.98%。59家样本公司中,25家公司上涨,28家公司下跌,6家持平,截至本周五8家公司停牌。

投资组合:大通燃气+三维丝+三聚环保+雪浪环境