机械行业整体观点:16年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(无人机、工业4.0)、制度变革(低空、国企)。

重点推荐:诺力股份、浙江鼎力、五洋科技、雪莱特、赢合科技、永创智能、威海广泰、慈星股份、龙马环卫、山东威达。长期看好:鼎汉技术、天海防务、远大智能、中联重科、上海机电、科达洁能、四川九洲、新研股份、华昌达等。

机器人及自动化:本周,中德智能制造合作试点示范项目经验交流会举行,首批14个示范项目揭晓。“中国制造2025”同德国“工业4.0”一脉相承,合作有助提升国内智能制造技术。拥有技术、资金优势的企业有望脱颖而出,重点推荐诺力股份、赢合科技、永创智能、山东威达、慈星股份、机器人、埃斯顿。

智能立体车库:本周,北京市“缓解交通拥堵督查情况”发布会显示,全市正在统计能够建设停车位的废旧锅炉房等用地,以建设立体停车设施。公建项目加速落地,一线城市积极划拨专项用地。产业变革开启,政策进入地方落实阶段,设备采购显著加速,预计未来3年增速将达30%以上。拥有渠道、资金和核心技术的企业有望脱颖而出,重点推荐五洋科技、天桥起重、东杰智能。

轨交设备:本周,济郑高铁正式获得国家发改委批复,总里程391公里,总投资504亿元。这是继济青高铁之后,国内又一条地方为主导的高铁。高速轨道交通对经济发展的推动作用日益凸显,地方政府参与将加速高铁网建设。轨交产业未来十年有望维持快速发展,重点推荐鼎汉技术、康尼机电、时代新材。

通用航空:本周,FAA表示目前美国商用无人机注册量为2万,随着商用无人机新规8月底生效,明年这一数量将达到60万。政策规则的确立是无人机大规模行业应用的前提,美国新规的实施将在全球产生引领效应。看好机场地面设备和优质工业、消费级无人机公司,重点推荐雪莱特、威海广泰、四川九洲。

北斗导航:作为军民共用的系统,北斗将成为军民融合的标杆,看好具备硬件基础并在下游实现突破的公司,推荐振芯科技、合众思壮、北斗星通、中海达。

能源装备:油气设备相关企业外延转型积极推进,关注海默科技、杰瑞股份。

工程机械:看好高空作业平台行业的长期增长潜力,重点推荐浙江鼎力。