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融创40亿购金科地产17%股权 或成为第二大股东

2016-09-22 14:24:00

 

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新浪财经讯 9月22日消息,仅仅三日,刚以138亿购得联想地产业务的融创中国就再拿下一笔大买卖。融创中国昨日晚间公告称,旗下公司聚金物业将以约40亿元的总代价收购金科地产约17%的股权。不过,值得注意的是,在近来大举并购和高价拿地的同时,融创今年中期净利下跌92%。

融创40亿购金科地产17%股权 或成为第二大股东

融创中国公告显示,其间接全资附属公司聚金物业就金科地产非公开发行股票事项申请认购907,029,478股金科股份已获接纳,占经金科地产根据非公开发行股票事项扩大的金科地产全部已发行股份约16.96%。

融创中国本次交易的认购价为每股金科股份人民币4.41元,总代价约为40亿元。金科股份停牌前价格为4.39元每股,认购价与之基本持平。

根据今年7月公告,金科地产集团股份有限公司谋求实施约12.4亿新股规模的非公开发行股票事项,募资总额不低于45亿元。

金科地产自1996年起于深圳证券交易所上市,以地产开发为主的多元化综合企业。金科地产的地产项目主要布局在中国中西部、长三角和环渤海三大区域,已进入北京、重庆、成都、西安、青岛、济南、长沙、合肥、郑州等城市。目前拥有在建地产项目约75个,土地储备可建面积超过1700万平米。

金科股份2016年上半年财报显示,报告期内营业收入为131.39亿元,归属上市公司股东净利润5.825亿元,基本每股收益0.14元,总资产990.33亿元。

根据金科股份最新披露的持股情况,公司现有第一大股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(黄红云、陶虹遐夫妇持有100%股权)持有股票758,506,065股,公司实际控制人黄红云本人持股463,777,239股,两者为一致行动人,合计持有约12.2亿股,持股比超过28%。在其之后,排名第三、第四的股东持股比都仅在2%左右。

因此,融创中国如果顺利完成交易,则可能成为金科股份的第二大股东,获得董事会席位。值得注意的是,金科股份现在的实际控制人黄红云于今年8月辞去了公司董事会主席一职,新任主席蒋思海为职业经理人。

孙宏斌大举买买买 并购热情不减

融创中国近来在房地产市场大举并购,重磅消息不断。今年9月18日,融创中国和联想控股发布联合公告宣布,融创中国的附属公司融创房地产与联想控股附属公司融科智地签订两份框架协议。

根据协议,融创拟收购联想控股41间目标公司的相关股权及债权,该等目标公司主要拥有42个物业项目的权益,总代价约137.88亿元。该笔交易因融创中国董事会主席孙宏斌与联想创始人柳传志过往的交集恩怨而备受热议。

公告显示,融创收购的项目分别位于北京、天津、重庆、杭州等16个城市,总建筑面积约1802万平方米,未售面积约730万平方米。

在2015年接连遭遇绿城、佳兆业两次交易夭折后,孙宏斌对于地产并购的热情不仅未褪去,反而愈来愈积极。2015年7月,融创以总代价32亿收购中渝置地成都7个项目的全部股权及债权,涉及总建筑面积约为254万平,总可售面积约为241万平,预计未售面积约为139万平,物业类型主要为住宅及商业。

此后,融创中国频繁收购项目,其中包括,以43.94亿元收购莱蒙国际位于三河燕郊、上海、南京、杭州、深圳及惠州的7个项目公司的所有股权;以11.7亿元的代价收购德尔集团位于苏州的德尔太湖湾和德尔太湖城两个项目等。同时,在一级市场,融创中国以400%、341%、142.31%、112%的高溢价率在各地拿地的消息时常令人侧目。

不过,在大举并购和高价拿地的同时,融创中国今年上半年的业绩滑坡严重。2016年上半年,融创中国净利润约为1.03亿元,较去年同期减少91.8%,股东应占净利润为0.73亿元,较去年同期减少92.3%。净负债率由去年年末的75.9%上升至85.1%。评级机构穆迪近期发布公告称,将融创中国的B1企业家族评级和B2高级无抵押债务评级列入降级审查。

在地价压力面前,融创多次表态希望以并购形式拿地。据媒体报道,孙宏斌今年7月在合肥项目发布会上曾表示,目前公司已停止竞拍土地。溯其原因,一方面,近期土地市场风险隐现,另一方面,融创已经走上了一条并购之路。

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