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机械行业:三一小店促销热 光伏设备订单持续兑现

2020-03-25 08:52:00

 

来源:上海证券

一周表现回顾:

上周(0317-0321)上证综指下跌4.91%,深证成指下跌6.29%,中小板指下跌5.91%,创业板指下跌5.69%,沪深300指数下跌6.21%,申万机械行业指数下跌4.49%,机械行业跑赢大盘。

行业最新动态:

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投资建议:

1)工程机械:2020年1-2月份挖掘机销量同比下滑,但全年来看,对挖掘机销量依然乐观。政府提出积极的财政政策要更加积极有为,要扩大地方政府专项债券发行规模,尽快形成有效的投资。截止到3月20日,专项债已经发行1万亿元,占提前下达额度的79%。在基建方面,目前已经有7个省份公布了2020年计划3.5万亿元的投资。预计整体挖掘机的需求会被延迟,后续在逆周期政策的发力下,有望在4-5月份迎来旺季,全年销量依然乐观。建议持续关注工程机械龙头企业和核心零部件企业。

2)光伏设备:疫情可能影响海外光伏装机需求,关注国内光伏装机的启动。晶盛公布中环五期第二批订单14.25亿元,与第一批相同,大硅片下硅片产能依然在扩产周期中。通威投建30GW的电池项目,以及发布电池2020-2023年发展规划。隆基和晶澳也都纷纷加码光伏电池的产能投资。电池市场格局未定和HJT、大硅片等技术依然在迭代中,将是电池产能持续扩张的持续原动力,电池设备企业将是光伏设备中最具成长性的子行业。

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