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电建地产拟发行11亿元中期票据用于偿还债务

时间:2022-08-19 16:04:40

 

来源:财经网

8月19日,中国电建地产集团有限公司发布2022年度第三期中期票据募集说明书。

本期票据为无担保票据,基础发行金额0亿元,发行金额上限11亿元。其中,品种一发行期限为3+2年期,初始发行规模6.00亿元,申购区间为2.80%-3.80%;品种二发行期限为5年期,初始发行规模5.00亿元,申购区间为3.00%-4.00%。两个品种间可以双向回拨,回拨比例不受限制。

募集资金用于偿还发行人债务融资工具本息。其中包括,20电建地产PPN002、20电建地产PPN001、19电建地产MTN001。其中,20电建地产PPN002、20电建地产PPN001将于2025年到期,募集资金用于偿还利息6000万元;19电建地产MTN001将于2022年9月2日到期,募集资金用于偿还本息10.4亿元。

截至本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还境内债务融资工具及其他债券余额为217.85亿元人民币,其中发行人本部在境内发行一般中期票据余额72.50亿元、永续中期票据余额12.00亿元、定向债务融资工具余额42.00亿元、公司债券余额85.40亿元;下属控股子公司南国置业股份有限公司在境内发行公司债券余额5.95亿元。

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