上周电力设备和新能源板块下跌1.24%,工控自动化下跌0.41%,核电板块下跌0.72%,发电设备下跌0.86%,一次设备下跌0.95%,风电板块下跌1%,锂电池指数下跌1.21%,新能源汽车指数下跌1.5%,光伏板块下跌1.62%,二次设备下跌1.84%。涨幅居前五个股票为大连电瓷、鲁亿通、浙富控股、宏发股份、积成电子;跌幅居前五个股票为林洋能源、科泰电源、燃控科技、彩虹精化、露笑科技。

行业层面:新能源汽车:中国汽车工业研究院刘英透露新能源车补贴政策有望10月出炉;工信部第289批新车公示275款新能源车产品入围。新能源:发改委发布2017年光伏上网电价大幅下调(地面0.75、0.65、0.55;分布式0.3、0.25、0.2)的征求意见稿。电改电网:国家电网发布《关于做好售电公司、市场交易用户供电服务工作的通知》。

公司层面:隆基股份:与云南保山市签订年产5GW单晶硅棒建设项目投资协议,总投资约34亿元;汇川技术:用自有资金2亿元在苏州设立全资子公司汇川联合动力系统,已完成工商注册;福能股份:与国家核电拟共同投资设立国核福建公司,注册资本1亿元,公司占股35%;天齐锂业:拟以2.1亿美元购买SCP持有的SQM发行在外B类股551万股,之后公司将持有SQM约2.10%的股权。

本周建议关注八个标的:宏发股份(电动车高压直流继电器翻倍增长、继电器稳定增长、Tesla和汽车电子新龙头)、沧州明珠(隔膜龙头、BOPA业绩超预期、高增长估值较低)、新宙邦(电解液龙头、收购海斯福等多业务布局、三季度翻倍以上增长)、置信电气(配网设备龙头、碳排放龙头)、国电南瑞(四大业务恢复较好增长、配网和轨交PPP、年底解决同业竞争承诺)、涪陵电力(电改配网PPP受益、国网节能服务平台)、国轩高科(动力电池纯正标的、积极拓展到电池材料&BMS等、三元已投产)、天顺风能(风塔龙头大幅增长、风电场运营和叶片投运、估值低增发在即)。