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融资20亿元 蔚来汽车欲赴美IPO

2018-03-01 09:47:00

 

来源:北京商报

经历多轮融资的蔚来汽车,赴美IPO有望成为现实。2月28日,蔚来汽车赴美上市被曝出更多细节,蔚来汽车已聘请8家投行筹备赴美上市相关事宜,如果IPO顺利,本次蔚来汽车的融资额将高达10亿-20亿美元。在推出首款量产纯电动SUV车型ES8,拉开造车新势力量产化大幕后,蔚来汽车相继与江淮汽车、长安汽车以及广汽集团先后成立合资公司,一系列布局的背后,蔚来汽车在提升自身资本市场曝光率的同时,需要吸纳大量资金。据悉,如果本次蔚来汽车赴美融资达到20亿美元,将成为继阿里巴巴后在美股IPO规模最大的中国公司。

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谋求上市

此前,蔚来汽车已经被曝出赴美IPO的消息,而本次透露出的更多细节中显示,目前蔚来汽车已经聘请包括摩根士丹利、高盛集团在内的8家投行筹备年内赴美上市事宜,蔚来汽车计划通过本次IPO融资10到20亿美元。据透露,其他6家投行分别为美银美林、瑞士信贷、花旗集团、德意志银行、摩根大通和瑞银集团。

如果本次蔚来汽车赴美IPO发行规模能够达到上限,蔚来汽车将成为2014年阿里巴巴集团在美国上市融资250亿美元后,规模最大的中国企业在美国IPO案例。对于赴美IPO的消息,蔚来汽车方面回应称:“目前蔚来汽车专注好好造车、好好交付、好好服务。”对于赴美IPO消息的真实性,蔚来汽车方面并未给出肯定或者否定的答案。

今年2月,蔚来汽车创始人曾针对赴美IPO表示,所有的这些东西都是水到渠成,要将一家公司IPO没什么不得了,蔚来汽车用3年时间已经从成立发展成市值几百亿港元,这肯定不是一个公司的目标。“客观地说,我不觉得将一家公司的价值观推的过高是一件骄傲的事情,我更在乎的是用户的满意度,用户的评价,这能够真正能够跨越时间、超越技术,因此我的目标是希望成为一个全世界用户满意度最高的品牌,如果董事会要给我一个目标的话,我希望能和用户满意度挂钩。”他说。

不过,从近期蔚来汽车的一系列动作中,已经释放出谋求上市的信号。其中,去年5月,谢东萤加盟蔚来汽车并出任首席财务官(CFO)负责上市融资项目,向蔚来汽车创始人、董事长李斌汇报工作。据了解,谢东萤曾在斯坦福大学、哈佛商学院、加州大学等学校学习,在摩根大通有限公司、瑞银资产、瑞银投资银行等公司工作多年。2005年,谢东萤加入新东方教育集团担任首席财务官。2006年9月,新东方教育科技集团在美国纽约证券交易所挂牌上市,成为中国首家赴美上市的教育机构。业内普遍认为,谢东萤加盟蔚来汽车,可能是在为即将赴美上市做准备。

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多轮融资

值得一提的是,近年来在小鹏汽车、威马汽车等新造车势力的不断涌现下,是否能够融得更多资金支持,已经成为新造车实力发展的关键。以乐视汽车为例,实现量产的资金投入至少需要400亿-500亿元。

对于已经与江淮汽车、长安汽车、广汽集团合作生产,并已经推出量产版车型的蔚来汽车来说,资金的持续投入能力更加重要。2014年11月,蔚来汽车由易车创始人李斌、汽车之家创始人李想等共同发起设立,是一家专注于智能电动汽车研发和制造的公司。目前,公司已在上海、圣何塞、慕尼黑以及伦敦等19地设立设计、研发、生产、用户中心与商务机构,汇聚来自近40个国家和地区3000多名顶尖人才。资料显示,蔚来汽车股东为李斌和秦力洪,两人分别持股80%、20%。

此后,蔚来汽车2015年6月,蔚来汽车在A轮融资中,获得来自腾讯、京东、高瓴资本、顺为资本、易车网等共计1亿美元的投资;2015年9月,蔚来汽车完成B轮5亿美元的融资,投资方包括红杉资本、愉悦资本等;2016年,在B+轮融资中,蔚来汽车获得来自淡马锡、厚朴基金、乐基金等共计1亿元的投资;去年3月,蔚来汽车启动C轮融资,获得来自百度和腾讯领投的6亿美元投资;去年10月31日,蔚来完成新一轮超过10亿美元融资,由腾讯领投,投资方还包括Baillie Gifford、Lone Pine、中信资本和华夏基金等几十家新投资人和原有投资人。截至目前,蔚来汽车已经获得超过20亿美元融资,市值也达到近50亿美元。

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销量待解

事实上,在获得多轮融资后,蔚来汽车仍然需要大量吸引大量资金维持公司今后的发展,其中与各车企成立合资公司、推出量产版车型,便成为吸引资本关注的途径之一。

此前,蔚来汽车首先与江淮汽车合作,由江淮汽车代工生产蔚来汽车旗下车型,解决了新造车势力的新能源车生产资质难题。同时,蔚来汽车与长安汽车成立合资公司,发力研发、营销等领域。去年底,蔚来汽车与广汽集团与蔚来汽车共同签订了《战略合作备忘录》。据了解,广汽集团及全资子公司广汽新能源汽车有限公司,与上海蔚来汽车、湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业,共同出资设立广汽蔚来新能源汽车有限公司,致力于智能网联新能源汽车的研发、销售及服务。

与此同时,新造车势力在完成制造布局的同时,推出的产品能够在销量上实现突破,不仅是各路资本关注的焦点,也考验着蔚来汽车的“吸金”能力。去年12月16日,蔚来汽车首款量产7座SUV车型正式发布上市。新车发布当日,蔚来汽车5大创史投资人——马化腾、刘强东、雷军、李想、张磊纷纷站台预热,并成为首批车主。蔚来汽车方面曾表示,将在2020年前将自动驾驶电动车带入美国市场。

资料显示,蔚来ES8使用容量为70kWh的三元锂电池,最大续航500公里,NEDC综合工况续航里程为355公里,百公里加速时间仅为4.4秒。该车型起售价为为44.8万元,如果购买换电车型,车辆售价将降低10万元,但是需要每月支付1280元服务费。先期上市的蔚来ES8创始版,目前内部订单数量已经超过1万辆。据了解,今年3月1日,蔚来汽车将启动ES8基准版车型预定,定金为5000元。按照蔚来汽车方面的规划,今年9月将完成ES8创始版交付,10月将开始交付基准版车型。汽车行业专家颜景辉认为,在蔚来汽车的高投入下, ES8的订单数量的多少,不仅关系到蔚来汽车的回报率,更关系到蔚来汽车今后的融资前景。“无论传统车企还是新造车实力,销量无疑是市场资本评判一家车企未来前景的标准之一,以蔚来ES8目前的订单量看,蔚来汽车仍需在销量上努力,才是获得资本持续关注的手段之一。”他说。

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