近日,中德证券作为牵头主承销商成功完成了山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)的发行工作。本期债券发行工作已于2020年12月14日结束,本期债券发行规模为15亿元,债券期限为3年期,票面利率为4.60%。经中诚信国际评定,本期债券主体评级为AAA,债项评级为AA+。

山西证券作为全国首批证券公司之一和山西省唯一上市证券公司,属国有控股性质,控股股东为山西金融投资控股集团有限公司。经过三十多年的发展,山西证券已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、牌照齐全、业绩良好、具有独特区域优势的中型证券公司。

经过多年沉淀,山西证券形成了以国内主要城市为前沿,重点城市为中心,覆盖山西、面向全国的业务发展框架,同时不断完善业务布局,完备资格储备,经营范围基本涵盖了所有的证券领域,能够为客户提供多元化全业务链综合金融服务。公司多年来持续跟踪与研究山西地方政策、经济、民生,为省内企业提供全方位优质服务,积累了丰富的客户资源,拥有较强的地域与品牌优势。

中德证券作为山西证券控股子公司以及本期债券的牵头主承销商,持续为股东服务,拓宽山西证券融资渠道,有效满足公司中长期业务发展的资金需求。通过与山西证券持续积极沟通,中德证券配合其资金需求及时制定发行计划,并及早开展投资者交流和销售询价等方面的工作,为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与投资者展开了积极深入的沟通交流并向山西证券提出发行建议。发行人把握了有利的发行窗口,最终以4.60%的票面利率成功地完成了此次发行!