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Fitbit欲借IPO与Apple Watch竞争为各类竞争对手赛跑加油

2015-06-03 11:35:00

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可穿戴设备制造商Fitbit及其部分股东希望通过首次公开招股筹集4.78亿美元资金，为自己与从苹果和三星到卓邦和小米的各类竞争对手赛跑加油。

这家健身跟踪设备制造商在上月提交了上市申请，并于昨日确定了初始发行价区间为每股14美元到16美元。这场IPO将测试公开市场投资者有多大的兴趣投资新创消费设备制造商。

Fitbit计划发行2240万股，按照上述定价区间的高端计算，将可筹集3.58亿美元资金用于一般性企业用途。同时，包括创始人在内的现有投资者将出售750万股，最高套现1.2亿美元。

按照IPO发行价计算，Fitbit的估值可能超过30亿美元，与卓邦不相上下——后者是Fitbit在可穿戴健身设备市场的主要对手之一。大约一个月前，Fitbit还曾通过向贝莱德举债，筹得3亿美元。

不过，目前新股上市节奏已经明显放缓。今年迄今，美国市场上的IPO融资总规模还不到150亿美元，为2010年以来的最低水平。

在针对潜在投资者的宣传中，Fitbit自称是一家具有盈利能力、增长迅速的企业，并计划将业务拓展至更大范围的消费者健康服务领域。

不过，这家旧金山企业正面临来自各个方面的竞争。除了其他计步器及心率监测仪生产商，该公司还必须面对AppleWatch和三星Gear系列等智能手表的竞争。而就在上个月，成长迅速的中国设备制造商小米也已开始在美国、英国和德国，以15美元的价格销售小米手环，这一价格只有Fitbit最低端产品的四分之一。

在昨天一份写给客户的报告中，环球证券研究分析师特里普?乔杜里表示，该机构调查发现，在购买AppleWatch后，Fitbit用户就将其手环“闲置”。乔杜里写道：“这些人觉得Fitbit功能有限……该手环只能监测他们的活动，而AppleWatch不仅能监测他们的活动，还能通信和发出通知。”

和许多硅谷初创公司一样，Fitbit的创始人将通过B类股票保持对公司的控制，这种股票的投票权是A类股票的十倍。

Fitbit的两位创始人詹姆斯?帕克和埃里克?弗里德曼将分别保留11%股份，并销售不超过109.5817万股。以定价区间的高端计算，这会为两者各自带来最高1750万美元的收益。对于该公司最大股东FoundryGroup和另一家早期投资方TrueVentures，假定它们在股票认购需求较大的情况下，行使全部权限售出额外股份，前者最高将获得7400万美元，而后者最高将获得5000万美元。