2016年物联网再推进。2016年各大顶级研究机构逐步对物联网万亿市场达到共识,NB-IOT标准设立突破物联网关键技术瓶颈。政策经历规划、应用试点期,开始有序推广。

巨头密集加速布局,3年内物联网基础设施将完善。

物联网万亿市场由长产业链、多行业构成,参与公司极多,“专业型”企业难以成为巨头。物联网涉及细分行业众多,由交通、物流、能源、环保、家居、金融、安防、医疗等行业组成万亿市场,细分行业市场空间有限。产业链包括传感器与芯片、通信设备及模块、终端设备、网络服务商、中间件及应用开发商、系统集成商、平台和服务商等。各环节互相关联,竞争能力常取决于渠道与业务优势,难建立高壁垒,竞争质量与利润率较低。

安全是物联网产业链最佳投资。安全防护需求具有行业通用性,安全三要素(业务、威胁、防护)在物联网时代全面升级,同时安全防护具有技术、人才、品牌、资质等4种壁垒。

尽管物联网杀手级场景尚未定论,信息安全厂商却注定成为物联网“卖水人”,新增大量应用需求。

工控安全是物联网安全突破口,国家战略、产业技术、政策、需求均在爆发前期,十项政策规范2017年有望推出。工控安全是罕见的国家战略(智能制造2025)、政策支持(10项政策规范待发布)、产业技术初步成熟(攻击/防御技术路线逐步明确)、需求(近期事件频发)出现爆发信号的行业。

安全防护范围全面扩大,两种测算方法预计安全防护空间为现有10倍以上。传统网络安全公司关注核心为网络端安全,主要产品为防火墙(24.5%)、身份认证(14.5%)、上网行为管理(10.5%)。工控安全关注点从“网络安全”变为“网络安全、设备安全、控制安全、应用安全、数据安全”综合。互联网/物联网安全需求难以具体测算,根据马化腾、雷军、MaryMeeker认可的“IT10倍理论”,工控安全(物联网安全)应为互联网(移动互联网)10倍以上。若用安全人才数量测算,安全防护市场具有14倍空间。

各细分行业需求、产品、趋势已初步明确,具备爆发的基础。通过考察对城市轨道、城市燃气、智能汽车、石油化工、冶金、数控机床、烟草等行业的工控安全需求、产品形态、发展趋势,判断整个工控安全行业已具备爆发基础。

A股公司安全领军均加速布局新蓝海,推荐启明星辰、绿盟科技、北信源。启明星辰“天工”系列产品具有完整工控行业布局,是全国两个具有信息安全研发平台的公司之一。绿盟科技技术基因出色,自身产品与参股力控华康布局工控安全。北信源与工控安全领先企业匡恩网络成立合资公司,布局“终端安全+工控”市场。