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电子行业:AIoT前景广阔 芯片厂商持续受益

2021-06-24 10:05:14

 

来源:东方证券

核心观点

AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网):AIoT融合AI技术和IoT技术,通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析、人工智能处理等,实现万物数据化、万物智联化。AIoT技术和生态逐步走向成熟,疫情催化智能类产品快速放量,AIoT发展迎来黄金时期。

AIoT的发展为芯片厂商带来广阔机遇。除了感知层面所需要的传感器芯片之外,计算和通信功能的实现也均需要芯片:

计算层面(主控制器),AIoT设备根据计算量的需求,可以配置MCU、AP/CPU/SoC等不同类型的主控芯片。目前来看,智能表计、计算机周边(蓝牙键盘、鼠标等)、智能家居类产品、工控类等产品对于算力要求相对较低,相对价格便宜、功耗低的MCU应用较为广泛;手机、计算机、安防摄像头等领域算力要求较高,应用以AP/CPU/SoC为主。未来随着智能物联网终端连接数的提升,MCU用量对应提升;随着智能化程度的提升,处理数据所需的AP/CPU/SoC芯片需求亦将提升。

传输层面(通信芯片),涵盖有线、WiFi、蓝牙、Zigbee等短距离通信技术及以2/3/4/5G、LPWAN等远距离通信技术,均需要特定通信芯片实现底层支持。

鸿蒙系统加速AIoT发展:AIoT智能终端的发展面临着操作系统碎片化的问题,以MCU为主控的智能终端上运行的一般为一些简单的轻量级系统,包括AmazonRTOS、ArmMbesOS、RT-Thread、SylixOS等,以AP/SoC/CPU为主控的智能终端上运行以安卓、Windows为代表的重量级系统。而谷歌Fuchsia和华为鸿蒙系统全面打通了智能手机、智能家居、智能穿戴、智能汽车等设备的界限,连通了轻量级和重量级的操作系统,实现了不同设备间资源共享和灵活调用,有望加速AIoT产业发展。

投资建议与投资标的

我们看好AIoT行业发展,建议关注国内领先的SoC芯片提供商晶晨股份、瑞芯微、富瀚微、全志科技、北京君正;同时也建议关注国内MCU或通讯芯片提供商兆易创新、乐鑫科技、博通集成、恒玄科技、汇顶科技、纳思达、中颖电子、东软载波。

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