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电力设备行业市场报告：关注配网PPP和电改

时间：2016-09-20 07:39:00 来源：

投资要点:

电力设备和新能源板块下跌2.41%,核电板块下跌2.34%,风电板块下跌2.36%,一次设备下跌2.44%,发电设备下跌2.65%,工控自动化下跌2.69%,光伏板块下跌2.85%,二次设备下跌3.83%,锂电池指数下跌4%,新能源汽车指数下跌4.55%。涨幅居前五个股票为中科电气、东山精密、彩虹精化、正泰电器、科达股份;跌幅居前五个股票为甘肃电投、亿纬锂能、当升科技、天赐材料、金杯电工。

行业层面:新能源汽车:国家拟在京津冀小区内试水充电桩收费新模式;四部委联合印发通知 11条措施加快居民区电动汽车充电设施建设。新能源:首批20个光热发电示范项目名单出炉。三门核电1号机组四台主泵首次成功升速至100%转速。电改电网:江苏省首次采用集中竞价交易方式开展电力直接交易,成交电量50亿千瓦时。重庆公示拟列入重庆市售电公司目录第一批企业名单。

公司层面:坚瑞消防:全资子公司沃特玛与一汽青岛,签署《采购合同》动力电池等产品合计5000套。汇川技术:拟用自有资金2亿元,在苏州设立全资子公司联合动力,主要从事新能源汽车动力总成系统的研发、销售与服务。福能股份:认缴出资额1.02亿元(占比51%),拟与九龙江集团共同投资设立配售电公司,在漳州市范围内开展配售电业务。隆基股份:中标项目中广核太阳能2016年400MW和500MW组件战略采购项目的部分标段,中标金额合计约10亿元。

本周建议关注八个标的:宏发股份(电动车高压直流继电器翻倍增长、继电器稳定增长、Tesla和汽车电子新龙头)、合纵科技(配网设备龙头、电改配售一体化受益、配网PPP受益)、涪陵电力(电改配网PPP受益、国网节能服务平台)、国电南瑞(四大业务恢复较好增长、配网和轨交PPP、年底解决同业竞争承诺)、国轩高科(动力电池纯正标的、积极拓展到电池材料&BMS等、三元已投产)、天顺风能(风塔龙头大幅增长、风电场运营和叶片投运、估值低增发在即)、北京科锐(配网设备恢复较好、配网设计运营有尝试)、东方能源(传统热电提供安全边际、河北分公司注入值期待、京津冀售电)。

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