上周,2019年8月第2个交易周2019年8月5日到8月9日,本周市场消息方面,受人民币汇率破7影响,市场避险情绪上升,一周市场呈现单边下跌态势,最终一周沪指收2774.75点。各个板块仅有有色金属领涨,28个板块几乎全部下跌。上证综指下跌3.25%,通信板块下跌6.15%,涨跌幅处于一级行业倒数第一,表现很差,跑输大盘2.90个百分点。子行业中下跌幅度较小的是终端设备,下跌幅度较大的是通信运营。

在通信行业方面,有2个消息值得我们关注:1,5G网络建设迎火热施工期年内基站有望达15万台。2,华为正式对外发布了其首款搭载了鸿蒙操作系统的终端荣耀智慧屏。首先,随着5G商用牌照正式发放,5G网络基础设施建设迎来火热施工期。据媒体报道,今年国内5G基站数量预计将达到15万台,其中北京、上海、成都、深圳等城市均计划于年底建成超过一万台5G基站。三大运营商今年在5G方面的投入有望超过400亿元。5G的发展应该是中国目前最确定的核心科技,而且是看得见摸得着的,目前基站的建设速度也超过预期,再加上预计2019年三季度,5G手机的大量推出,后续“换机潮”的出现,将又反过来促进5G基站的加大建设,2020年有望更进一步爆发。后续投资者还是要长期关注5基站基站天线、网络设备、光模块等等龙头设备商。其次,上周,万众瞩目的华为开发者大会召开,而鸿蒙系统终于横空出世,华为鸿蒙系统是基于微内核的全场景分布式OS,可按需扩展,实现更广泛的系统安全,主要用于智能物联网,特点是低时延、高安全、兼容广。随着华为在系统,及芯片上的大力投入研发,未来华为手机市占率有望进一步提升,那么投资者需长期关注华为终端供应链平台,均有望得到更大的市场空间。