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财通基金荣膺“2020卓越竞争力收益表现基金公司”

2020-11-30 17:54:00

 

来源:中国经营网

2020年11月23日,由《中国经营报》和中经未来主办的2020中国企业竞争力年会周盛大开幕。本届年会周覆盖多个行业,深入分析2021年中国经济将迎来的机遇和挑战,助推各行各业在变量之中寻找新的契机,突破商业边界,激荡创新思维,求索未来发展之道!

面对世界百年未有之大变局,推动形成以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局,是未来一段时期我国经济发展的首要任务,也是“十四五”时期金融改革发展的着眼点,金融如何助力加快形成“双循环”新发展格局亦成为金融领域关注的焦点。

在11月23日举行的“2020卓越竞争力金融峰会”上,多位经济领域知名学者及金融机构高管汇聚一堂,共议经济“双循环”新发展格局中,金融改革与创新的核心力量。

在同期举行的“第十二届卓越竞争力金融机构评选”颁奖盛典上,财通基金荣膺“2020卓越竞争力收益表现基金公司”。

作为“60后”中生代基金公司,财通基金秉承“特色创造价值”的发展目标,创新务实并紧抓市场机遇——2013年率先布局定增、当年成为定增市场最大的机构投资者之一、奠定“定增王”市场地位,国内首批ESG投资理念倡导和践行者、率先发行ESG公募产品财通ESG100指数增强A(000042)、财通可持续混合型基金(000017);率先关注大宗询价、可转债可交债等再融资策略的公募产品财通福鑫定开混合(501046),2016年保险委外资格获批,2018年QDII业务额度获批,率先布局科技赛道并发行当时全市场仅有的名为“集成电路”的公募产品财通集成电路A(006502),领“中生代”基金公司先河。

在公募领域,财通基金上半年首发规模已超越去年全年,共发行公募基金3只,合计发行规模58.25亿。7月1日,财通基金科技主题基金1日售罄,限购10亿认购96亿,打响了下半年全市场比例配售基金“第一枪”。

专户领域,财通基金今年以来成立约190个专户产品,其中三季度以来成立约100个专户产品,以平均每个工作日2只专户产品“跑步”进入权益市场。在一惯擅长的定增领域,据Wind数据,截至10月末的已公告数据显示,财通基金今年以来参与定增标的63个,参与金额69.6亿元,在参与定增的公募基金中位居榜首。

在全力拥抱权益时代的“财通速度”背后,是财通基金近年来投研领域的厚积薄发。财通基金在多个主动权益管理能力榜单上表现抢眼。上海证券基金评价中心7月24日发布的公募基金管理人主动权益管理能力评价显示,在参评的82家基金公司中,财通基金三年年化超额收益率(截至2020年6月30日)位列榜单首位。

财通全明星投研团队覆盖纵深权益、固收、量化等多领域,包括:曾带领险资股票投资团队连续三年获得业内领先投资佳绩的“投研老将”张毅(总经理助理兼权益投资总监),管理规模破百亿、满两年基金近两年业绩排名均位列同类前8的“科创猎手”金梓才基金投资部总监),以“淡化择时、优化赛道、精选个股、长期持有”为特色的“长跑型选手”夏钦(基金经理),擅长捕捉景气周期行业中具备核心竞争力优质公司的“内需专家”梁辰,对市场、机构行为有较深理解、多年量化研究及模型开发经验的“量化能手”朱海东(基金经理),深谙周期、知名机构投研经验的宝藏选手朱宝国(投资经理)。

财通价值动量混合(720001)成立9年以来,历经多轮牛熊,踏准5G投资风口。截至2020年8月末,本基金近一年业绩排名均位列同类前18%,近两年位列同类亚军。截至6月末,本基金近一年净值增长率达86.79%,并以稳健的中长期回报,获海通证券三年五星、五年五星基金评级。

财通成长优选混合(001480)截至2020年8月末,近两年位列同类亚军,近一年业绩排名位列同类前21%。截至6月末,近一年净值增长率高87.94%,并获得海通证券三年五星基金评级。

财通可持续发展混合(000017)成立7年以来,始终践行“责任投资”理念,关注公司长期利益,注重可持续发展,在不同市场风格下均表现亮眼。截至8月末,近一年业绩排名位列同类前三分之一,,截至6月末,本基金近一年净值增长率高达58.02%。

数据来源:净值增长率来自财通基金产品定期报告;历史业绩不代表未来。海通证券于2020.09.01发布的《基金业绩排行榜》 ,截至2020.08.31, 财通价值动量近两年( 2018.09.03-2020.08.31) 业绩排名99只灵活混合型基金第2、 近三年(2017.09.01-2020.08.31) 业绩排名90只灵活混合型基金第七、 三年五星、五年五星评级来自海通证券于2020.09.01发布的《基金业绩排行榜》。

财通成长优选近两年从(2018.09.03-2020.08.31)业绩排名位列153只偏股混合型基金第2、 近三年(2017.09.01-2020.08.31) 业绩排名位列117只偏股混合型基金第17, 三年五星评级来自海通证券于2020.09.01发布的《基金业绩排行榜》。

海通证券于2020.09.01发布的《基金业绩排行榜》 , 截至2020.08.31;财通可持续发展近一年从(2019.09.02-2020.08.31) 业绩排名在602只主动股票开放型基金中位列192; 净值增长率来自产品定期报告,从2013.3.27至2020.6.30期间, 会计年度收益率( 同期业绩比较基准) 分别为16.20%( -7.08%) 、 60.89%(41.16%)、45.99%(6.98%)、 -24.30%(-8.16%)、 21.67%(17.32%)、 -22.93%(-19.66%)、54.49%(29.43%)、 31.65%(2.13%)( 其中会计年度按基金实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算) , 近一年58.02%(8.44%)( 其中会计年度按基金实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算) ;历史业绩不代表未来表现, 本基金业绩不对其他产品表现构成任何保证。)

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