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通信行业:2021年广电将快速部署5G基站

2020-12-28 08:21:00

 

来源:安信证券

■上周(12.22——12.25)沪深300指数下降0.10%,创业板指数下降1.44%,中小板指数上涨0.54%;同期,通信(申万)下降4.28%。在申万28个一级行业中,通信板块涨跌幅排名第26,电子板块和计算机板块分别排名第7和第27。

■工信部闻库:2020年全国新增5G基站58万个,其中共建共享达33万个。12月24日,工信部信息通信发展司司长闻库表示今年我国5G飞速快跑,新增了58万个5G基站,其中共建共享的5G基站达33万个;1—11月国内市场5G手机出货量1.44亿部;5G终端连接超过2亿;全年征集到5G的应用案例4000多项。日前,湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司5G工作组总监梁京指出,未来广电5G将以700MHz为基础打底网,以2.6GHz以增强网络能力,以4.9GHz作为容量补充,预计将于2021年加快建设5G基站。我国的5G建设正处于加速发展阶段,持续利好5G网络设备上游供应商及主设备商。推荐关注5G主设备商【中兴通讯】,PCB及覆铜板【沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材】等。

■2020世界物联网大会在北京召开,共商物联网未来发展。12月20日,2020世界物联网大会于在北京隆重召开。2020世界物联网大会主席石定寰表示,全球的物联网产值大约15万亿美元左右,其产值平均增长率近23%。预期在2021年以后将有望达到30%,到2025年,全球物联网产值有望达到30万亿美元。目前,中国物联网产值占全球1/4,5G用户占全球85%。物联网相关应用已于千行百业生根发芽,建议持续关注物联网模组【广和通/移远通信】。

■Dell"Oro:2021年全球数据中心资本支出将增长10%,前景乐观。近日,Dell"Oro发布了2021全球数据中心市场的最新预测,认为2021年全球数据中心资本支出将增长10%,前景乐观。Dell"Oro预测,2021年云支出恢复更高增长,企业IT支出将呈现温和状态。同时,受益于需求的增长,通货膨胀的商品定价可能会在2021年下半年再次出现,从而推高系统平均售价,供应商收入有望增长。我们认为,2021年不同行业对云计算服务的需求将会持续增加,作为云服务的基础设施数据中心将充分享受到行业红利,行业景气度上行。建议持续关注IDC龙头【数据港/宝信软件】,光模块【新易盛/中际旭创】。

■投资建议:受外部因素影响,通信板块自7月初以来已连续向下调整5个月,基金持仓创新低,业绩符合预期或超预期的公司也未受到市场足够关注。尽管外部环境的不确定性仍较大,但明年全球5G规模建设的确定性较高,板块相关公司有望充分受益。我们仍然坚定看好5G网络建设,数据流量基础设施的IDC和光模块行业,以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展。建议关注5G主设备商【中兴通讯】,PCB及覆铜板【沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材】,光模块【新易盛/中际旭创】,IDC龙头【数据港/宝信软件】,工业互联网【能科股份】、车联网【万集科技/金溢科技】、物联网模组【广和通/移远通信】。

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