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通信行业:元宇宙等5G应用加速

时间:2021-12-13 22:05:13

 

来源:东吴证券

投资要点

本周策略观点:1、数据产业高质量发展,数据价值不断激发:上海数据交易所于11月25日揭牌成立,“十四五”时期我国大数据产业有望保持高速发展态势。2、5G应用“扬帆起航”,加快行业数字化转型:5G作为产业数字化最重要的平台技术之一,与云计算、人工智能、大数据等技术融合应用,推动智能产业发展。2021中国联通全球合作伙伴大会重磅发布“5G行业专网产品体系2.0”,“20个行业5G应用解决方案”,推出行业5G生态开放平台。3、运营商加码元宇宙基建,流量与数据传输需求增长带动光模块、IDC、服务器等放量:中央经济工作会议提出“适度超前推进基础设施建设”,基建投资有望提速。三大运营商加快布局5G技术,抢占元宇宙赛道先机,主设备商深度参与5G商用建设,赋能数智化转型。以元宇宙为代表的5G应用的发展有望带动流量与数据传输需求快速增长,从而带动光模块、IDC、服务器等放量。

行业前瞻:INSECWORLD世界信息安全大会(2021.12.14-2021.12.15)

重点推荐(已覆盖):美格智能、淳中科技、中兴通讯、中国电信、兴森科技、朗新科技、海兰信、威胜信息、英维克、天孚通信、华工科技、海能达、中科创达、中国联通。

推荐(已覆盖):运营商:中国电信、中国联通;5G主设备:中兴通讯、烽火通信、海能达;能源信息化:威胜信息;新能源配套:英维克、佳力图;光模块:天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技;PCB:兴森科技、东山精密;光纤光缆:烽火通信;物联网/车联网:中科创达;IDC:奥飞数据、光环新网;网络可视化:中新赛克;5G行业专网:海能达;云计算/边缘计算:优刻得;城市数字化转型相关:科大讯飞。

建议关注(未覆盖):大数据产业:慧辰股份、每日互动、博睿数据、东方国信;运营商:中国移动;服务器/路由器/交换机:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息;能源信息化:恒华科技;新能源配套:欧陆通、科创新源、科信技术;光模块:新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技;IC载板/PCB:深南电路、胜宏科技、崇达技术;光纤光缆:亨通光电、长飞光纤;物联网/车联网:广和通、移远通信、和而泰、拓邦股份;IDC:海兰信、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;北斗:振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航;碳中和:中天科技、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;铁塔:中国铁塔;全国一网:歌华有线、广电网络;工业互联网:工业富联;大数据:每日互动、慧辰资讯;线上教育:世纪鼎利、立思辰;天线射频:通宇通讯、硕贝德、世嘉科技;散热:中石科技;UWB:浩云科技。

市场回顾:本周(2021年12月6日-2021年12月10日,下同)通信(申万)指数下跌0.41%;沪深300指数上涨3.14%,行业跑输大盘3.55pp。东吴通信优选指数近期表现:本周下跌3.72%,年初至今上涨48.93%,跑赢通信申万指数48.82pp。

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