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德银计划将资管部门IPO以补充资本金

2016-10-08 15:24:00

 

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为了筹资交美国司法部的罚单,德银也是蛮拼的,继媒体报道德银在与华尔街投行讨论融资选项后,德银又被曝出有新动作了——计划将资产管理子公司IPO。

英国《金融时报》10月6日援引未具名知情人士透露,德银正准备将资产管理业务公开上市,以补充其资本金。

知情人士表示,德银还未就资产管理子公司少数股权的潜在上市做出最后的决定,而资产管理子公司不可能在2017年上半年前上市的。德银拒绝对此置评。

资产管理是德银近年来表现最好的部门,旗下管理的资产规模高达7190亿欧元,分析师预计德银的该业务价值80亿欧元。

这一举动是德银在接到美国司法部开出的天价罚单之后所进行的一系列动作之一。9月中旬,美国司法部要求德银支付140亿美元,以和解抵押贷款支持证券(MBS)不当销售的问题。

《金融时报》还援引一位知情人士称,德银CEO John Cryan预计周五将在华盛顿与美国司法部官员会面,就围绕其大量销售住房抵押贷款支持证券(RMBS)而展开的调查进行和解商谈,但双方不太可能在这次会面中达成交易。John Cryan此次美国之行是为了参加IMF、世界银行年度会议。

华尔街见闻今日稍早前提到,彭博援引知情人士称,一些顶级华尔街投行的高级顾问正在与德银进行非正式磋商,寻找可能负担巨额法务费用的方法,包括通过发售股票和处置资产增资。

知情人士表示,上述投行提出,如德银需要,可帮助承销股票,以获取融资约50亿欧元。若德银决定增资,这将是德银无需股东批准即可折价售股的最高融资额。

知情人士提及,德银在考虑是否需要发行股票筹资,目前尚未有定论,主要取决于美国司法部与德银达成一致的民事和解金额。德银也在与包括新股东和现有股东在内的潜在投资者进行非正式沟通,寻求他们对未来可能增资的支持。

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