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化工行业:全球碳纤维需求保持稳定增长

2018-12-11 08:30:00

 

来源:川财证券

核心观点

碳纤维具有高强、高模量特点,在航空航天、汽车、风电等领域应用广泛

碳纤维含碳量在 95%以上,是一种高强度、高模量的新型纤维材料。 碳纤维通过与其他介质一起组成具有不同性能的碳纤维复合材料,可以被广泛应用于航空航天、风电、船舶、汽车、休闲电子、电缆导线、建筑建材等各个领域。

全球碳纤维需求保持稳定增长, 2020 年或达 11.21 万吨

2017 年全球碳纤维需求总量 8.42 万吨,其中风电叶片 1.98 万吨( 23.52%)、航空航天 1.92 万吨( 22.80%)、休闲体育 1.32 万吨( 15.68%)。 航空航天按价值划分占比达 49.14%,体现了航空航天领域碳纤维应用的高附加值属性,其次在风电叶片、汽车等领域具备较大的发展潜力。 据《 2017 全球碳纤维复合材料市场报告》预测, 2020 年全球碳纤维需求预计达 11.21 万吨,年复合增长率约10%。

我国碳纤维应用集中于体育器材领域,未来在航空航天、风电领域潜力大

2017 年我国碳纤维需求达 2.35 万吨,同比增长达 20%,其中 7400 吨由中国大陆生产商提供,约占 31%,未来进口替代空间大。 我国碳纤维需求集中于体育器材领域约 1.20 万吨,占比 51%,航空航天、风电、汽车等高技术价值领域需求占比较低。 随着装备列装加速以及更新换代需要, 碳纤维复材在国防上应用比例的提高, 航空航天市场潜力大。风电叶片大型化、汽车轻量化要求也将进一步提高碳纤维的需求量。

美日碳纤维产能约占全球一半, 日本东丽全球是第一大碳纤维生产商

2017 年全球碳纤维理论产能 14.71 万吨,其中美国碳纤维理论产能 3.86 万吨,日本 2.72 万吨,排名全球前二,两国累计占全球产能的 45%。 日本东丽目前是世界上第一大碳纤维生产商,在小丝束碳纤维领域, 日本东丽占据全球 26%的市场份额, 2017 年营业收入达 1302 亿元。 在大丝束碳纤维领域,美国赫氏公司占全球的 58%,产品应用在 F-22、 F-35、空客 A350 等知名航空装备。

我国碳纤维技术水平提升明显, 2017 年产能已达 2.60 万吨, 但销量产能比远低于全球平均水平

目前, 我国已经攻克了 T300、 T700 级碳纤维和国产 M40 石墨纤维的工程化和应用问题,并开展了 T800/T1000/M40J/M50J/M55J/M60J 等高性能级别碳纤维技术攻关。 2017 年理论产能达 2.60 万吨,国内企业碳纤维销量约 7400 万吨,销量/产能比为 28.46%,远低于除中国外其他国家平均水平( 63.40%)。 随着我国碳纤维制备工艺方面的技术进步,我国企业产能效率比有望持续提升。

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