新能源汽车: 1-6月动力电池装机 30GWh,长期向上趋势不改,预计今年 76GWh。推荐中期净利润同比增长 120%-150%, 具备全球竞争力的动力电池企业宁德时代( 300750)。高端负极龙头璞泰来( 603659)、三元正极产能扩张标的当升科技( 300073)。

风电: 多家风电企业 19年中期业绩预计高增长,风电盈利拐点得到不断验证,未来确定性不断加强,当下是布局良机, 推荐现金流平稳,海上风电具备高成长性的福能股份( 600483), 风机市场份额不断提升的龙头,风电场稳步发展,盈利有望迎来拐点的金风科技(002202)。

光伏:国家能源局正式公布了 2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果。此次竞价规则下,地面电站的竞争力远高于分布式,地面电站获得了 79.5%的规模, 86.1%的补贴资金;预期 2019年新增并网 40-45GW, 其中竞价项目 22.8GW,光伏扶贫 4.5GW,领跑者 4-5GW,平价上网 4.5GW,户用 3.5GW,特高压 9GW,预计今年并网 4.5-5GW,装机规模超预期。建议积极关注行业制造龙头,推荐市占率高、拥有成本和技术优势的光伏龙头, 19H1业绩预增55%-65%的通威股份( 600438)。