处于艰难“复活”阶段的佳兆业在境外债务重组中将获得突破？

2016-03-21 08:53:00

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据彭博新闻社18日的消息，佳兆业集团在香港交易所发布公告称，3月17日与若干债权人订立支持承诺协议，根据支持承诺的条款交付现有票据未偿还本金总额约24%作为支持票据。

这意味着处于艰难“复活”阶段的佳兆业，在关键的境外债务重组中获得突破。

佳兆业的公告显示，在与对冲基金Farallon及BFAMPartners为首的一组债权人就重组的经济条款的若干修改作基本磋商后，若干债权人已订立日期为2016年3月17日的支持承诺协议，根据支持承诺的条款交付现有票据未偿还本金总额约24%作为支持票据；支持承诺的主要条款与经修订重组支持协议的条款大致相同。

根据该支持承诺，佳兆业将尽快着手推进重组，而作为支持票据的各债权人将不更改或撤回投票、放弃采取任何强制措施以及阻碍行动。不过，该部分债权人将收取现金同意费，金额相当于初步支持票据的1%，有关的款项将于重组生效日期或最后截止日前起7个营业日或之前支付。

如果算上此前已经取得的53%的支持，眼下已经有超过80%的境外债权人选择支持佳兆业的境外债务重组。

今年1月份，郭氏家族曾提出其认为是“最优方案”的重组计划，但包括BFAMPartners和对冲基金Farallon在内的境外债权人在郭氏家族目前的条款基础上，提出了一份“更理想、更全面”的重组计划反提案。曾有知情人士对媒体表示，由于佳兆业一直却未提供充分、透明的财务数据，让债权人难以明确佳兆业境外债务的风险；以及按照郭氏家族原有的提案，未来数年间债权人实际上难以获取任何现金票息，境外债权人对此不满。其中，以BFAMPartners、Farallon为首的境外债权人占比超过25%。但从最新公告的内容看出，佳兆业与这部分境外债权人互相已经做出妥协，扫除境外债务重组的最大障碍。

从提出境外债务重组方案，到今年1月底获得53%的境外债务人的支持，再到超过80%，佳兆业的艰难重组之路或许将进入尾声。

佳兆业方面表示，作为重组的下一步，将根据协议安排落实文件，并整合修改重组条款，预期于3月29日或之前向开曼群岛大法院及香港高等法院提出申请，要求豁免召开会议。