投资要点:

上周计算机指数上涨1.26%。当前正处上市公司半年业绩预告发布密集期,在已发布的预告中,预喜公司比例更高,但以东方财富为首的计算机龙头公司半年利润预告大幅下滑63%-73%,计算机行业整体利润预计受此拖累。对计算机行业整体持中性评级。

推荐:

1.易华录,中报业绩预告净利润预增20-40%,基于智慧城市行业发展良好态势及公司在智慧交通领域的龙头地位,分析预计公司全年订单业绩有望翻倍。蓝光存储,作为冷数据存储的最佳应用方案,是未来新一代数据中心建设的最大需求来源,数据中心投入成本、运营成本将大幅降低。

2.世纪瑞尔,7月15日收盘股价为10.94元,相比大股东增持11.90元,员工持股15.36元,处于倒挂阶段。近期投资博远容天,实现铁路客户服务领域产业布局的重要举措,投资华泰诺安拓展公司铁路安全监测业务领域。参股20%光大消费金融,相比北银金融,光大消费金融股东结构资产端质量更优,北银金融去年创造10多亿净利润,预计光大消费金融今年有望实现高利润。

3.国发股份,控股股东及一致行动人增持计划实施完成,彰显管理层信心及公司利益共同。基于物联网+大数据技术提供医疗耗材托管解决方案,壁垒高,医院粘性强,切合当前医保控费政策导向。

4.上海钢联,产业互联网平台属性完全确定,移动资讯业务今年受益客户渠道下沉和期货行情热度高实现爆发性增长,原创数据,可比彭博,客户付费意愿强烈。

5.文化长城,明确转型职业教育方向,收购联讯教育增发股票获证监会有条件通过,后续教育产业外延值得期待。

6.北信源,信息安全:公司与启明星辰等公司成立合资公司,产品定位于企业级杀毒软件产品,产品具备广阔市场空间。大数据:公司承担的“行业终端大数据安全分析技术北京市工程实验室创新能力建设项目”申请资金已经到位,对公司大数据项目发展形成实质利好。互联网:此前推出的新一代互联网安全聚合通道“信源豆豆”实现有效推进。关注后续已获证监会核准的非公开发行进展。

7.聚龙股份,培高连锁地推进展顺利,下半年开启全面设备铺设,新业务将开拓新利润。金库智能化改造解决方案处于试点阶段,后续依靠高壁垒复制。拟占股51%设立聚龙智瞳,进军消费电子领域和军工监控领域。

风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。