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22家A股上市银行生存现状:盈利增速趋零房贷激增

2016-11-07 14:25:00

 

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随着利率市场化的推进,商业银行依靠吃息差的盈利方式已经是穷途末路。从上市银行三季报来看,国有大行营收普遍下滑;资产质量总体继续承压;房贷“依赖症”风险凸显。

营收下滑、不良承压、房贷激增……随着三季报的相继出炉,22家A股上市银行的生存现状浮出水面。

过去“躺着也能赚钱”的好日子一去不复返,对于银行业来说,亟需找到新的增长点。

从上市银行三季报相关数据来看,在经济结构深度调整和银行业转型不断深入的背景下,各家银行也一直在为差异化转型发展努力。

在国家金融与发展实验室银行研究中心研究员游春看来,目前一些新的消费金融和民生需求,如汽车贷、旅游贷、医疗贷等是个不错的方向。最关键的是,各大银行需要找到能够发挥自身优势的产品或业务,找到适合自己的新盈利点。

部分盈利增速“趋零”

截至10月31日,包括新上市的6家银行在内,共22家A股上市银行陆续交出了三季度业绩报告。通过与历史数据的比对,记者发现,部分银行依旧深陷困局。

三季报中,一些股份制银行和中小上市银行表现不俗。例如,股份制银行中,平安银行、浦发银行和华夏银行营收增速均在10%以上;上市中小银行中,除无锡银行前三季度营收增速为个位数、江阴银行营收负增长外,其余各行均在10%以上。

不过,相对而言,国有大行的业绩表现则较为“平淡”。从三季报营业收入情况看,五大行营收同比增速均已收至4%以内。与此同时,上市银行净利润增速以个位数占主流,有的甚至接近“零增长”。财报显示,截至三季度末,工行、农行、交行、建行、中行净利润增速分别为0.46%、0.52%、1.03%、1.19%和2.48%。

游春告诉《国际金融报》记者,目前银行普遍的收入和利润的来源主要还是来自传统信贷业务,业务结构比较单一,再加上经济下行周期的影响,因此营收会大幅下降。

记者注意到,大小银行营收增速不一,但有一点却是所有上市银行共同“头疼”的问题——不良率。虽然目前不良贷款率出现增速放缓的趋势,但资产质量总体继续承压。其中,一些银行的不良率仍在攀升。三季度末,招商银行不良率比上年末上升0.19个百分点;兴业银行不良率较期初上升0.25个百分点;浦发银行不良率较上年末上升0.16个百分点。

在民生银行首席经济研究员温彬看来,整体看,不良贷款拐点并未到来,仍应保持谨慎态度。“一方面,宏观经济形势还需稳固;另一方面,关注类贷款与不良贷款之间的剪刀差还在上升,一些关注类贷款质量下迁的风险依然存在”。

截至9月末,浦发银行关注类贷款余额1090亿元,比2015年底增加68%;兴业银行的关注类贷款余额为600亿元,比2015年底增长43.7%;平安银行、华夏银行的关注类贷款在总贷款中的占比均超过4%。

此外,个人住房贷款持续扩张背后的风险也值得关注。央行数据显示,前三季度个人住房贷款增加3.63万亿元,同比多增1.8万亿元。其中,9月份新增4759亿元,同比多增2055亿元。部分银行患上了严重的“楼市依赖症”,由于近期楼市调控政策的出台,预计接下来会有所下滑。

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