中汽协近日上书工信部,三万公里政策有望调整;特斯拉落户上海的预期延续新能源汽车板块热情;下半年需求回暖、中长期发展空间广阔,板块拐点已至,建议加大板块配置,我们坚定看好产业链中游的湿法隔膜、龙头供应链以及上游锂业巨头的投资机会。电改继续深化,随着各省区输配电价核算接近尾声,增量配网项目有望加快落地,我们看好拥有网内资源并开展配售电及用电服务的标的以及高弹性的配网设备供应商、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的;电力设备方面,建议积极关注“一带一路”龙头企业,同时可关注国企改革相关标的。发电侧中期承压,风电看好市占率提升+外延发展的龙头企业;光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会;储能产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面继续关注未来审批重启的可能性。

本周板块行情:电力设备和新能源板块下跌0.70%,光伏板块上涨1.41%,工控自动化上涨1.00%,锂电池指数上涨0.67%,发电设备上涨0.09%,新能源汽车指数上涨0.03%,风电板块下跌0.41%,一次设备下跌0.57%,核电板块下跌1.14%,二次设备下跌1.49%。

本周行业重点信息:新能源汽车:中汽协近日上书工信部,建议将非个人用户购买的新能源汽车申请补贴的行驶里程标准从3万公里调整为根据车型种类和用途来分档要求。电改电网:国家电网收购希腊国家电网24%股权交割完毕。新能源发电:第二批共13.1万个绿证完成核发,累计核发绿证36.1万个,累计核发绿证项目35个,合计装机1.87GW。

本周公司重点信息:涪陵电力:①与湖北电网签署合同能源管理项目合同,合同总额5.54亿元,公司预计投资3.14亿元,建设期约6个月,收费期限为7年;②10派1.6元。特变电工:配售4.81亿股,总股本变为37.19亿股,6月22日起上市流通。科士达:公司激励计划拟向532人授予限制性股票1,300万股,占总股本2.25%,解锁条件为以2016年净利润为基数,公司2017-19年净利润增长率不低于20%、45%、75%。合纵科技:①中标多个电网项目,总金额2.56亿元;②承接11.5MWp分布式光伏发电项目,总金额0.78亿元。多氟多:①拟非公开发行1.25亿股,募集不超过20.02亿元,用于年产1万吨动力锂电池高端新型添加剂项目和30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目,限售期为12个月;②复牌。赢合科技:①与河南国能、龙岩丰晟签订生产设备及配套系统采购合同,总金额4.28亿元;②持股5%以上股东累计减持201万股,占公司总股本1.62%。坚瑞沃能:①媒体报道不实;②复牌;③3-5月签订的合同已实现营业收入34.37亿元,实现营业利润8.91亿元。杉杉股份:拟以不超过20亿元进行与现有新能源产业上下游相关联的对外投资。