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机械设备行业:1月北美半导体设备商出货新高

2021-03-02 08:09:00

 

来源:华西证券

1月北美半导体设备商出货新高,四季度苹果重回第一。继续重点推荐3C产业链、面板设备、半导体设备、锂电设备等,推荐:赛腾股份(603283)、先导智能(300450)、快克股份(603203)、迈为股份(300751)、英维克(002837),科创板:奥普特(688686)、华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)(华西机械&中小盘联合覆盖)、中控技术(688777)(华西机械&计算机联合覆盖)等。

重点行业动态:1月北美半导体设备制造商出货量创历史新高。

1)近日SEMI发布数据,1月北美半导体设备制造商出货金额创历史新高,达30.4亿美元,环比+13.4%、同比+29.9%,消费电子、5G、汽车电子等重要下游市场需求强劲,晶圆代工产能供不应求,对半导体设备需求增长显著。2)据台湾经济日报,京东方今年将跃居iPhone13新机OLED主力供应商之一,并与鸿海集团旗下触控面板厂GIS-KY(业成)共同开发OLED面板,国内面板设备企业在前中后段部分生产均有所突破,我们认为京东方进入苹果OLED供应量将为设备厂带来巨大机遇。

重点推荐:2020年四季度苹果重回全球智能手机销量第一。1)

根据Gartner数据,2020年全球智能手机销量大幅下降12.5%至13.5亿部,Q4销量降幅收窄至5.4%,为3.85亿部,其中苹果iPhone5G系列手机销量在第四季度猛增,重获全球最大智能手机厂商地位。2)2021年新款TWS耳机、iPad等新产品的陆续上市,将为国内设备企业带来新一轮的设备更新周期,我们判断苹果为抢占市场将加快产品创新周期,国内设备企业将受持续利好,“大年”有望延续。

投资建议:1)看好国内3C设备和面板设备,推荐赛腾股份、华兴源创等。2)锂电检测成为机器视觉新增长点,推荐全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能。4)推荐国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5)HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份。6)其他关注:绿的谐波、中控技术(华西机械&计算机联合覆盖)等。

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