国内辅料行业终于迎来了久违的东风
本周观点及投资组合
6.30抢装之后,光伏电站建设明显放缓,导致上游光伏组件、电池片、硅片等需求减少,产能出现一定程度的过剩,6月底以来价格持续下滑。下半年光伏行业投资机会主要在于具有光照资源优势的地区电站运营企业。上游组件、硅片等厂商业绩相对上半年会出现下滑。
新能源汽车:主要看好电动物流车相关产业链,包括核心零部件、动力电池和充电桩。电池板块推荐天丰电源、威能电源和天劲股份,充电桩推荐富电绿能和国充充电。输配电:主要机会在于智能配电网和农网改造,推荐雷诺尔、和信瑞通、协昌科技。
太阳能:上半年光伏抢装将达15GW,需要注意的是光伏补贴正在减少,民营企业可能会有一轮洗牌。主要看好分布式光伏发电,推荐昌盛日电和鸿禧能源。
风电:今年1-5月份,我国风电新增装机和风力发电量继续保持高速度增长,同比分别增长18.06%和26.4%。目前国家能源局暂停了甘肃等弃风率高地区的装机规划,风电装机会向湖南、河南、山东等低风速地区转移。推荐世优电气和珠海港昇。
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