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电力设备行业市场报告：看好分布式光伏和海上风电

时间：2016-11-09 07:12:00 来源：

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11月7日,国家发改委、能源局对外正式发布了《电力发展“十三五”规划》,这是继2001年后第一次发布电力发展五年规划。规划预计到2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时,要求到2020年非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦,煤电装机力争控制在11亿千瓦以内,同时要将弃风、弃光率控制在合理水平。

太阳能发电总装机达到110GW以上,增量主要来自于分布式

规划要求到2020年太阳能发电装机达到110GW以上,其中分布式光伏60GW以上、光热发电5GW。根据能源局数据,截至2015年底,光伏发电累计装机容量43.18GW,其中光伏电站37.12GW,分布式6.06GW。据此推算,分布式光伏在“十三五”期间的复合增长率将高达58.17%。光热发电目前只有几十MW的在建工程,复合增长率也较高。

海上风电复合增速将达46%

规划要求到2020年全国风电装机达到210GW以上,其中重点提到海上风电装机达到5GW。截止到今年6月,国内风电装机容量为137GW,“十三五”期间复合增速为9.96%。具体到海上风电,截止到2015 年底已建成的海上风电装机容量为0.75GW,据此来算海上风电在“十三五”期间复合增速为46.14%。

弃风、弃光率控制在5%以内

规划提到弃风、弃光率要控制在5%以内的合理水平。目前来看,国家降低弃风、弃光率主要通过以下两条途径,一是在弃风弃光率严重的“三北”地区严格控制新建项目,同时规定电网最低保障收购小时数;二是建设特高压输电和常规输电,保证“西电东送”输电通道。本次规划中明确提到要“筹划外送通道,增强资源配置能力”,“十三五”期间电网新增130GW、总计达到270GW的输送能力,新增500KV及以上交流线路9.2万公里,变电容量9.2亿KVA。电网投资规模预计在万亿以上。

电改进一步推进,明确时间点

规划要求有序推进电力体制改革,核定输配电价,鼓励社会资本开展新增配电业务,明确增量配电网放开的具体办法,在试点基础上全面推开配售电改革。要求2016年底前完成电力交易机构组建工作,2017年底之前完成分电压等级核定电网企业准许总收入和输配电价,2018年底前启动现货交易试点,基本形成充分竞争的售电侧市场主体,2020年全部启动现货市场,研究风险对冲机制。

充电设施建设需要新的补贴政策

规划要求到2020年新增集中式换电站超过1.2万座,分布式充电桩冲过480万座,满足全国超过500万辆电动汽车的充电需求。由于受去年底骗补影响,今年充电桩建设低于预期,如果年底新的补贴政策出台的话,我们预计明年充电桩建设将再起航。

投资建议

光伏发电推荐单晶组件隆基股份、中来股份和投资运营分布式的林洋能源和京运通;风电推荐整机龙头金风科技、塔架龙头天顺风能和泰胜风能、以及主轴龙头金雷风电;特高压推荐平高电气、特变电工和大连电瓷;电改推荐智光电气、炬华科技;充电桩推荐欣旺达、国轩高科。

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