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投资建议
从中长期来看,电改、新能源汽车、海上风电、分布式光伏和光热是电力设备与新能源行业的投资主线。电改进一步推进,本周《省级电网输配电价定价办法(试行)》公开征求意见,输配电价核算进一步提速,电改已推进至国内主要省市自治区,我们主要看好1)配电设备供应商;2)拥有园区资源优势并开展售电和节能服务的标的。新能源汽车目前产量稍微低于预期,主要是受骗补影响,后续补贴调整、车型目录等政策落地,将会催化产业迎来修复行情;海上风电是国内风电重点发展方向,目前风电板块被市场低估,发改委要求弃风率降到5%以下也为行业提供了安全边际;分布式光伏在“十三五”期间将以58%的复合增长率高速发展,有54GW的增量空间。
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