新能源汽车:政策方面:1、6月20日,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录公示名单,单体企业有亿纬锂能、天鹏、福斯特、骆驼、南都、中航锂电、超威等31家企业入选,涉及上市公司亿纬锂能、澳洋顺昌、骆驼股份、南都电源、智慧能源;系统企业有上海捷新动力一家入选。我们认为电池目录的发布有利优质企业产品发展,规范供应端,提高整车安全性,从而有利行业长期发展,关注相关企业投资机会。2、工信部发布第八批新能源汽车免购置税名单,覆盖414款车型,其中有103款纯电动专用车。3、国网北京4440个公共充电桩15日起执行峰谷电价,服务费不变自有桩不受影响。4、发改委:电动汽车实行扶持性电价,2020年前免收基本电费。5、杭州购买新能源车最新补助标准出炉。数据方面:1、据中汽协会统计,5月新能源汽车生产3.7万辆,销售3.5万辆,与去年同期相比分别增长131.3%和128.0%。2、2016年1-4月动力电池出货量达3.42Gwh,三元锂电同比增幅超磷酸铁锂。投资策略:我们认为随着政策调整的逐步落地,三季度开始新能源汽车销量同比环比有望进一步好转,目前仍是较好的投资时期,建议从业绩兑现、乘用车、运营等环节寻找业绩和景气度同时处于上升周期的投资机会,建议关注公司:1、动力电池:猛狮科技、亿纬锂能、澳洋顺昌、骆驼股份、国轩高科;2、材料公司:当升科技、杉杉股份、新纶科技、新宙邦、沧州明珠、融捷股份;3、新能源汽车运营:合康变频、猛狮科技、纳川股份;4、充电桩大规模设施建设及运营:北巴传媒、科陆电子、高澜股份;5、新能源汽车电池模组、电机、电控系统:正海磁材、信质电机、金杯电工。5、特斯拉产业链核心标的:信质电机、宏发股份、长园集团。6、电动物流车产业链核心标的:方正电机、科泰电源。

光伏:继续看好电站服务端,分布式是未来趋势;中长期技术进步是方向;建议关注太极实业、林洋能源、爱康科技、中来股份、隆基股份等公司。

重点公司公告:1、骆驼股份拟1.02亿元增资控股鼎鑫科技。2、科力远:定增不超过15亿元,用于新能源汽车相关项目。