上周,沪深300指数上涨2.50%,电气设备板块上涨2.47%,跑输沪深300指数0.03个百分点。涨幅居前五的股票为微光股份、白云电器、三变科技、金冠电气、中光防雷。跌幅居前五的股票为智光电气、方正电机、先锋电子、南都电源、凯发电气。电气设备细分行业中,电机指数上涨0.74%;电气自动化设备上涨2.45%,其中,电网自动化板块上涨2.46%,工控自动化板块上涨1.63%,计量仪表板块上涨3.76%;电源设备指数上涨2.06%,其中,综合电力设备商板块上涨2.71%,风电设备板块上涨3.63%,光伏设备板块上涨2.83%,火电设备板块上涨1.47%,储能设备板块下跌0.03%;高低压设备指数上涨3.13%,其中,高压设备板块上涨2.17%,中压设备板块上涨4.22%,低压设备板块上涨3.65%,线缆部件及其他板块上涨2.79%。

中国物理化学工业协会表示,根据多家材料及电芯企业反馈,六月份以来动力电池和材料产品供不应求,市场进入旺季。主要原因是车企对尚未落地的补贴标准已有合理预期、地补相继出台以及车用动力电池准入目录对供给的限制。该协会判断,对动力电池准入目录中的企业来说,产品仍将供不应求。我们认为,动力电池及材料产品逐渐从淡季中走出,证明新能源汽车产销量逐月走高。随着前5个月销量不足5000辆的纯电动专用车进入推荐车型目录,动力电池的需求还将迎来一次较为明显的跃升,景气度进一步提升。推荐动力电池和电池材料产业链,动力电池推荐A股最纯龙头、三元产能即将投放的国轩高科,关注三元动力电池标的亿纬锂能、智慧能源、佛塑科技,电池材料推荐电解液领先制造商江苏国泰和全球电解液添加剂龙头长园集团,关注三元正极材料和湿法隔膜标的当升科技、沧州明珠、双杰电气等。

电机电控深度报告:推荐商用车动力总成竞争力强、布局充电桩运营的最小市值的电机驱动系统上市公司合康变频;商用车电机控制器地位稳固、发力物流车和乘用车的蓝海华腾和汇川技术;高压直流继电器有望进入tesla供应链、具备全球竞争力的继电器公司宏发股份;电机控制系统步入收获期,携手安凯汽车布局智能汽车电网、无人驾驶等领域的光伏逆变器公司阳光电源。

光伏数据点评:上周,光伏级多晶硅料价格下跌1.07个百分点;单晶5寸硅片价格下跌0.17个百分点,单晶6寸硅片价格下跌0.23个百分点,多晶6寸硅片价格下跌1.86个百分点;单晶5寸电池片价格下跌0.97个百分点,单晶6寸电池片价格下跌1.04个百分点,多晶6寸电池片价格下跌1.19个百分点;组件价格下跌0.6个百分点。电池材料价格点评:上周,正极材料市场,钴酸锂主流价在193000-195000元/吨左右,电池级碳酸锂报价在150000-155000元/吨左右。负极材料市场,国内低端负极材料主流报价1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报价4.5-6.5万元/吨,高端产品主流报价8-10万元/吨。电解液价格普遍在7-9万元/吨左右。16微米干法单拉隔膜均价2-3元每平方米,干法双拉隔膜均价2.5-3.5元每平方米,湿法隔膜均价4-4.5元每平方米。