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增发后市值增逾6倍新三板再现神级定增

2017-09-21 14:25:00

 

来源:挖贝网

新三板上的高价定增向来惹人注目。早在2014年,九鼎集团就曾抛出750元/股的定增计划震惊市场;去年,科立森的定增也以每股588元的价格逆天收官。

如今,新三板又一“神级”定增浮出水面。

每股600元,增发后市值增逾6倍

9月20日,高思教育(870155)发布公告称,公司拟以600元/股,发行股份不超过58.33万股,预计募集资金总额不超过3.5亿。

值得注意的是,此次定增若成功实施,高思教育将创下新三板史上定增完成的最高增发价。

同时,若以增发后的价格计算,高思教育的市值将超过33亿元,较目前公司5亿市值增长逾6倍。

公告显示,此次定增,认购对象包括苏州骏饕股权投资中心(有限合伙)、嘉兴沸点成思投资合伙企业(有限合伙)、上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)、北京创新工场创业投资中心(有限合伙)以及祺骁(上海)投资中心(有限合伙)5名投资者。其中,创新工场旗下子公司北京创新工场创业投资中心(有限合伙)认购6.67万股,即出资4000万元。

事实上,除去此次参与的创新工场,高思教育早已获得多家大牌投资机构的青睐。早在2012年,高思教育完成A轮投资,投资方是晨兴资本;2015年,高思教育又宣布完成B轮投资,获得九鼎投资4亿元的投资。

目前,九鼎旗下公司苏州恒瑞九鼎投资中心持有高思教育23.38%的股份,是公司第二大股东。

业绩呈高速增长

那么,高思教育又是一家怎样的公司,竟能赢得诸多投资机构的芳心?

犀牛之星(ipo3.com)自选股显示,高思教育于2016年12月20日挂牌新三板,主要从事K12教育产品的研发、教学,专注于为中小学生提供高品质的教育产品解决方案及教学服务,培训课程涵盖了从小学到高中的语文、数学、英语、物理、化学等多个学科。

虽挂牌时间不长,但高思教育近几年在K12教育领域取得了不俗的成绩。

2015年、2016年,高思教育分别实现营业收入2.72亿元、3.93亿元、净利润分别为2326万元、5309万元、呈现逐年增长的趋势。

甚至到今年上半年,高思教育业绩依旧高增长。上半年,其实现营业收入2.65亿元,同比增长55.96%;净利润3592万元,同比增长163.25%。

对于上半年业绩的大幅增长,高思教育称,主要原因是公司在保持原有线下培训业务稳定发展的同时积极向线上业务积极拓展,保障了公司业务持续稳定的高速发展。

业绩如此靓丽,能够获得九鼎和创新工场的青睐也就不足为奇了。

对于此次定增,高思教育表示,募集资金主要用于增设直营培训校区、采购 双师教学设备、扩充办公场地及现有办公场所翻修和对外投资等。

据介绍,高思教育计划在北京深度打造“小班+一对一”线下培训网络的同时,推出线 上“爱学习+双师课堂”模式。公司预计在2年内增设 30 个小班教学校区 和20个一对一教学校区,提升校区整体教学容载能力,提高校区品牌服务形象。

此外,为在全国范围内推进和上千家合作学校的双师教学模式,高思教育还拟投入4200万元并采用参股、控股、合资新设的方式开展股权投资,完善产业布局。

新三板K12在线教育领域最大融资?

事实上,在k12在线教育领域,已有众多知名投资机构纷纷抢筹加注。

今年8月23日,少儿英语品牌VIPKID创始人兼首席执行官米雯娟宣布,公司已完成总额达2亿美金的D轮融资,这也是迄今为止全球K12在线教育领域最大一笔融资。

此轮融资由红杉资本领投,腾讯公司战略投资,云锋基金、经纬创投、真格基金、ZTwo Capital等参与跟投。据悉,目前红杉资本中国为VIPKID最大的机构股东、经纬中国为第二大机构股东。

据了解,VIPKID成立于2013年10月,是专注于5-12岁在线少儿英语教育的领导品牌,采用纯北美外教一对一授课模式,运用浸入式教学法,让中国小朋友实现“美国小学在家上”。

毫无疑问,在线教育这个市场未来将会受到更多的关注。

有资料显示,截至2016年12月,中国在线教育用户规模达1.38亿,较2015年底增加2750万人,年增长率为25.0%;在线教育用户使用率为18.8%,在2015年基础上增加2.7个百分点。同时,预计2019年中国互联网教育市场交易规模将达到3718亿元人民币。

红杉资本全球执行合伙人沈南鹏也曾表示:“在线教育这个巨大的市场正在迅速成熟,产品丰富度和用户接受度都在不断提升,VIPKID已经发展成为整个行业的领跑者。”

不难想象,高思教育此次定增成功实施,其在新三板上K12教育领域将会赢得更多的发展机遇。

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