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东航推“A+H”百亿级定增 引入吉祥航空等深化混改

2018-07-11 09:39:00

 

来源:新华网

据东方航空定增预案,公司拟非公开发行不超过16.16亿股A股,募资不超过118亿元。其中,均瑶集团及/或其指定子公司拟认购73亿元,吉祥航空拟认购25亿元,结构调整基金拟认购20亿元。所募资金中,90.21亿元将用于引进18架飞机项目,9.96亿元将用于购置15台模拟机项目,另17.83亿元将用于购置20台备用发动机项目,以此扩大东航机队规模、优化机队结构,增强主营业务的核心竞争力。

同时,H股非公开发行计划募资35.5亿港元,发行不超过5.18亿股H股,发行对象为吉祥航空及/或其指定控股子公司,所募资金将全部用于补充公司一般运营资金。

预案明确,本次A股、H股非公开发行定价基准日均为发行期首日。A股定增股份锁定期为36个月。

东航方面表示,此次将引入两方面的战略投资者:一是民营资本及同业伙伴,二是国有资本,体现了国有资本和民营资本的相互补充。这符合国有企业改革的总体思路,也是响应深化国企改革的重要举措。

东航境内外重量级合作不断

对于东航引入吉祥航空参股,有民航业人士指出:二者的优势市场区域有一定重叠,但业务互补性极强,吉祥航空主打低成本的商务航空,而东航在航线、网点、飞机数量上都具备优势,双方的深度合作,可将运力利用到极致。

据公告,截至2017年底,东方航空运营637架客运飞机(其中包括托管公务机10架)组成的现代化机队,主力机型平均机龄不到5.5年,是全球大型网络航企中最年轻、最精简的机队之一。作为天合联盟成员,公司的航线网络通达全球177个国家或地区、1074个目的地。

另据国泰君安研报测算,在吉祥航空与东航共飞的前15大上海航线,吉祥航空平均市场份额12%,东航份额为40%,二者合计超过52%。

前述民航业人士告诉记者:“常规来说,主打廉价航空的公司会倾向选择一些偏远航线,这恰是大型航空公司较少布局的业务通道,东航和吉祥航空的合作很可能会侧重这一点,正好也是东航目前需要发力的方面。”

早在多年前,东航就与美国三大航空公司之一的达美航空达成战略合作。此后,东航携手达美入股法荷航,旨在进一步重塑全球航空合作格局。彼时,东航方面就表示,这两次海外合作将推动公司海外航线的共享代码和机场使用,一方面可增加更多航班,另一方面也节省了成本支出。

可见,股权合作纽带已成为东航参与全球市场竞争的重要抓手。而此次其与吉祥航空的深度合作,无疑具有示范作用。业内人士分析,此种模式值得在行业中复制,可以预测,东航和吉祥航空共同承运的航班,票价可能会更加亲民。

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