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MAS房地产发行3亿欧元绿色债券为罗马尼亚的项目融资

2021-05-18 15:46:10

 

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MAS房地产公司(MAS不动产的融资机构-专注于罗马尼亚的中欧和东欧投资人)定价3亿欧元的无担保“绿色” 5年期欧洲债券于2026年5月19日到期,固定利率为4.25%票,发行价为98.903%。

穆迪(Moody's)和惠誉(Fitch)为Bond授予Ba1和BB评级,与公司评级一致。

作为发行的一部分,欧洲复兴开发银行(EBRD)已成功认购2470万欧元的票据。世行的投资将支持收购绿色产业,以及发展绿色和可持续的零售及住宅资产,这些资产主要集中在罗马尼亚以及可能在更广泛的中东欧地区。

债券发行用于为中东欧的绿色商业房地产融资和再融资,其基础是与国际资本市场协会的绿色债券原则和贷款市场协会的绿色贷款原则一致的绿色融资框架。

Sustainalytics对框架的环境资质及其与当前绿色债券的市场标准的一致性提供了独立的第二方意见。

MAS房地产公司已承诺,对于未来购置或开发的所有中欧和东欧投资房地产以及至少其现有90%的建筑,都将获得绿色建筑认证-至少获得BREEAM“非常好”,LEED“黄金”或可接受的等同标准该地区的投资物业。

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